Configuration d'analyses

L'analyse est un outil performant pour générer des informations de gestion que vous présentez dans Microsoft Excel ou publiez sous la forme d'un cockpit sur InSite.

Une analyse est un fichier Microsoft Excel que vous enregistrez dans Profit. Ce fichier ne contient pas, à proprement parler, de données issues de Profit, mais des références à celles-ci, sous la forme de champs. Lorsque vous générez une analyse, elle contient toujours les données les plus récentes de l'environnement. Vous pouvez à tout moment générer une nouvelle analyse tout en conservant les champs calculés, tableaux ou graphiques croisés que vous avez ajoutés.

Préparation

• Vérification de la prise en charge de Microsoft Office

  A partir de Profit Update 2016.2.08, la version 64 bits de Microsoft Office est entièrement prise en charge. Si vous utilisez une version plus ancienne d'Update, vous avez besoin de la version 32 bits de Microsoft Office (Word) pour le Générateur de documents.

  Les analyses standard fournies avec Profit sont toujours établies avec la version la plus récente d'Office. Vous pouvez copier ces analyses et modifier la copie. Ce n'est possible que dans la version Microsoft Excel 2010 ou celles d'après. (Vous ne pouvez pas modifier ces analyses dans Excel 2007). Ceci est valable aussi bien pour les clients d'AFAS Online que pour des clients ayant une installation locale.

• Autorisation

Méthode

• Ajout d'une analyse

  Profit est fourni avec un grand nombre d'analyses standard. Vous pouvez les reconnaître facilement, car leur nom se termine par "(Profit)". Elles ne sont pas modifiables. Vous pouvez toutefois les copier pour les modifier. Vous pouvez également ajouter une nouvelle analyse à partir des groupes de données de votre choix.

• Sauvegarde et fermeture de l'analyse

  Vous sauvegardez une analyse dans Profit.

• Tableaux croisés et graphiques

  Les tableaux croisés constituent l'élément le plus important des analyses dans Profit. Avec les tableaux croisés, vous pouvez ordonner, résumer et totaliser des données (lignes) sur une feuille de calcul. Vous définissez vous-même la structure du tableau croisé.

• Utilisation de catégories

  Vous utilisez des catégories pour distribuer les valeurs d'une analyse dans un certain nombre de classes.

• Utilisation des champs calculés

  Un champ calculé vous permet d'effectuer rapidement une opération telle que la conversion d'un champ de date en numéro de mois ou en une combinaison numéro de mois+nom de mois.

• Publication d'une analyse sur InSite

  Vous créez vos analyses sous la forme de cockpits accessibles via InSite. Pour y parvenir, les analyses doivent être exécutées automatiquement une ou plusieurs fois par jours et enregistrées en tant que page Web. Dans InSite, vous intégrez un élément de menu qui renvoie à l'analyse générée. Cela est soumis à une autorisation.

• Actualisation d'une feuille de calcul

• Trier une feuille de travail

  Une analyse contient toujours une feuille de calcul comportant des lignes en provenance de Profit. Vous pouvez y définir un tri par défaut.

• Utilisation de masques

  Les masques vous permettent de gérer le format d'affichage des chiffres/montants et des dates dans les analyses et les rapports.

• Export et import d'analyses

  Vous pouvez exporter une analyse à partir d'un environnement et l'importer dans un autre.

• Résolution de messages d'erreur dans les analyses

  Vous disposez de plusieurs outils pour optimiser les tableaux croisés. Certains outils sont fournis avec Microsoft Excel, d'autres avec Profit.

Voir aussi :

• Consultation d'une analyse
• Utilisation d'analyses comme modèle