Consultation d'un rapport

Vous pouvez consulter un rapport à l'écran ou choisir de l'imprimer.

Consultation et impression d'un rapport

Pour consulter un rapport, accédez à la fonction souhaitée. Il existe d'autres façons de consulter certains rapports : à partir du menu Démarrer et par le biais d'une action dans un affichage ou dans une fenêtre de propriétés.

Consulter le rapport :

1. Allez vers :Généralités / Export / Rapport.

   Cette fonction donne accès à tous les rapports. Le menu Démarrer de chaque produit propose également des sous-menus permettant d'accéder aux rapports du produit concerné :

   • CRM / Export / Rapport
   • Comptabilité / Export / Rapport
   • Fiscal / Export / Rapport ET
   • Abonnements / Export / Rapport
   • RH / Export / Rapport RH
   • RH / Export / Rapport Payroll
   • Gestion commerciale / Export / Rapport
   • Projets / Export / Rapport

   Vous voyez uniquement les rapports que vous pouvez consulter (uniquement les rapports pour lesquels vous avez une autorisation). Certains rapports (comme les rapports de rappels) ne sont pas disponibles, car ils sont utilisés à des fins spécifiques. Ces rapports doivent être lancés via une fonction spécifique dans Profit. Vous pouvez gérer ces rapports, mais vous ne pouvez pas les consulter comme décrit ici.

2. Recherchez le rapport à l'aide d'un filtre rapide.

   

3. Double-cliquez sur le premier rapport.
4. Vous pouvez demander un aperçu avant impression ou imprimer le rapport. Il est recommandé de visualiser l'aperçu avant de passer à l'impression définitive du rapport.

   

5. Si vous ne souhaitez voir que certaines informations sur le rapport, comme par exemple les employés d'une localité spécifique, définissez un filtre.

   

6. Cliquez sur : OK.

   

Recherche dans le rapport

Vous pouvez rechercher toutes les données qui figurent dans le rapport, par exemple un nom ou une adresse.

Rechercher dans le rapport :

1. Demandez un aperçu avant impression du rapport.
2. Cliquez sur le bouton de recherche (Ctrl+F).

   

3. Saisissez la valeur de recherche.
4. Cliquez sur : Suivant.

   Profit affiche la valeur de recherche trouvée en bleu.

   

5. Utilisez les options de recherche pour effectuer une recherche plus précise :

   Vous recherchez par exemple 'paiement' :

   • Vous n'avez pas sélectionné Recherchez un mot entier , de sorte que Profit trouve également 'Proposition de paiement', 'retard de paiement', etc.
   • Vous avez sélectionné Recherchez un mot entier , de sorte que Profit trouve uniquement 'paiement' (mais pas 'proposition de paiement', 'retard de paiement', etc.).
   • Majuscules/minuscules identiques. Sélectionnez ce champ si le résultat de recherche doit parfaitement correspondre au texte que vous avez saisi. Profit fait la distinction entre les minuscules et les majuscules.

Sauvegarde dans un dossier

Vous pouvez sauvegarder un rapport en tant que pièce dans le dossier d'un employé ou d'une relation.

Sauvegarder un rapport dans un dossier :

1. Ouvrir le rapport :.
2. Cliquez sur : Terminer.
3. Cliquez sur : Sauvegarder dans dossier.
4. Sélectionnez le Type de pièce de dossier, Type et la Destination.
5. Cliquez plusieurs fois sur : Suivant.
6. Saisissez le libellé .
7. Cliquez plusieurs fois sur Suivant puis sur Terminer pour fermer l'assistant.

   La pièce est ajoutée au dossier choisi.

Utilisation de la barre d'outils du rapport

Ce paragraphe explique comment utiliser la barre d'outils dans l'aperçu avant impression.

Utiliser la barre d'outils du rapport :

Utilisez les boutons Montrez une seule page et Montrez plusieurs pages pour préciser le nombre de pages afficher.

Ces boutons vous permettent d'effectuer un zoom avant ou arrière (donc, d'augmenter ou de réduire la taille du texte).

Parcourir. L'indicateur de pages vous montre la page sur laquelle vous vous trouvez et le nombre total de pages (ici : 3).

Consultation d'un rapport avec pré-saisie

Certains rapports nécessitent de présaisir certaines valeurs pour déterminer les données à afficher. Exemples de rapports avec filtre de présaisie :  Balance comptable (Profit), Balance générale (Profit), Balance âgée fournisseurs (Profit).

Consulter un rapport avec un filtre de présaisie :

1. Allez vers : Généralités / Export / Rapport.
2. Ouvrir le rapport : Balance comptable (Profit).
3. Ne modifiez pas les valeurs dans la fenêtre de sélection.

   Profit présente ici des valeurs standard qui vous permettent de consulter directement le rapport, mais vous pouvez les modifier.

   

4. Cliquez sur : Terminer.
5. Examinez le rapport.
6. Fermez le rapport.
7. Ouvrez à nouveau le rapport, mais testez les paramètres du filtre de présaisie.