Configuration d'une mise en page de rapport et d'un modèle de message pour l'envoi par e-mail des rappels

Si vous souhaitez envoyer des rappels par e-mail, liez une mise en page de rapport mais aussi un modèle de message pour les rappels à l'ensemble des rappels dans les paramètres de Profit Comptabilité. Ce modèle de message est constitué de l'e-mail que vous envoyez, le cas échéant personnalisé au moyen de tags, avec le rappel sous forme de fichier PDF en pièce jointe. Dans un modèle de message, vous pouvez également paramétrer un expéditeur spécifique.

Configurer un rapport et un modèle de message pour envoyer des rappels par e-mail dans l'ensemble des rappels :

1. Allez vers : Comptabilité / Gestion / Paramètres.
2. Accédez à l'onglet : Envoyer des rappels.
3. Ouvrez les propriétés de l'ensemble de rappels. Vous pouvez utiliser différents ensembles de rappels.
4. Accédez à l'onglet : Ligne.
5. Ouvrez les propriétés  de la 1e ligne de rappel.
6. Dans Rapport, sélectionnez la mise en page de rapport avec laquelle vous souhaitez générer les lettres de rappel. Des mises en page distinctes ont été prévues pour les rappels avec intérêt. Des mises en page distinctes sont également disponibles pour l'envoi de rappels par e-mail.

   

7. Sélectionnez le modèle de message pour les rappels que vous envoyez par e-mail au format PDF.

   Le texte du modèle de message figure dans l'e-mail et le rappel est joint sous la forme d'un fichier PDF. Ajoutez d'abord le modèle de message si cela n'est pas déjà fait.

8. Cliquez sur : OK. 
9. Répétez ces étapes pour la deuxième et la troisième ligne de rappel.

   Si vous le souhaitez, vous pouvez lier un modèle de message différent à chaque ligne de rappel (1, 2 ou 3).

10. Cliquez sur : OK.
11. Cliquez sur : Terminer.

Voir également :

• Définition des paramètres de rappel par client
• Configuration de la distribution par e-mail