Ajouter un modèle de document

Vous ajoutez des modèles de document qui servent de base aux documents que vous envoyez.

Ajouter un modèle de document :

1. Généralités / In & OutSite / Modèle de document.
2. Cliquez sur : Nouveau.

   Le Libellé pluriel est utilisé pour l’aperçu appartenant au modèle de document.

3. Sélectionnez un valeur pour Basé sur.

   Vous sélectionnez ici un modèle de document dont vous souhaitez reprendre la configuration.

4. Sélectionnez un valeur pour Type de portail. Vous indiquez ainsi si vous voulez envoyer le document dans InSite, OutSite ou les deux.

   Vous ne pouvez sélectionner une valeur ici que si le modèle de document est basé sur Document standard (Profit).

5. Cliquez sur : Terminer.

   Vous ouvrez à présent les propriétés du modèle de document.

modifier les propriétés - onglet Généralités :

• Réponses

  Déterminez si des réponses au document peuvent être envoyées et par quel portail.

• Source du document

  Déterminez quel type de document les utilisateurs sont autorisés à envoyer.

• Workflow

  Sélectionnez un workflow si vous voulez lier le document à un workflow.

modifier les propriétés - onglet Options :

• Suivi des versions

  Cochez cette case si vous souhaitez créer de nouvelles versions du document. La version la plus récente du document est toujours affichée. Vous pouvez ouvrir des versions antérieures à partir de ce document.

  Vous cochez ce champ par exemple en cas de rapport de consultation. Vous ne pouvez pas cocher ce champ pour les modèles de documents qui utilisent des données Profit, tels que Cours (Profit) et Offres d’emploi (Profit).

• Maximum un document actif

  Cochez ce champ si vous ne voulez afficher qu'un seul document du modèle.

Utiliser les caractéristiques des documents

Une caractéristique est constituée d'une catégorie/sous-catégorie/portée. Vous devez d'abord créer ces données.

Déterminez par modèle de document sur l’onglet Caractéristiques quelles combinaisons de catégorie/sous-catégorie/portée peuvent être utilisées pour un document.

Vous pouvez rendre les caractéristiques obligatoires sur l'onglet Options.