Modèle de document

Vous ajoutez des modèles de document qui servent de base aux documents que vous envoyez.

Description

Lorsque vous ajoutez un modèle de document, vous déterminez qui peut écrire le document à partir de ce modèle et qui peut (ou doit) le lire. Vous indiquez également si le document doit être publié sur InSite et/ou OutSite.

Vous pouvez utiliser des caractéristiques de façon, par exemple, à filtrer facilement selon un certain modèle de document.

Il y a des documents que vous envoyez une fois, mais il en y a aussi que vous mettez à jour tout le temps, par exemple le manuel du personnel. C’est avec ce genre de documents que vous travaillez avec la gestion de version.

Déterminez si le document doit être examiné, par exemple, par un responsable avant sa publication. Si oui, reliez un workflow au modèle de document.

Méthode

• Créer un modèle de document
• Activer un modèle de document
• Ajouter l’auteur
• Ajouter les lecteurs et déterminer la durée de validité des documents
• Ajouter un document avec gestion de version
• Document avec workflow