Ajouter un document avec gestion de version

Vous pouvez déterminer par modèle de document, si vous voulez garder une trace des versions des documents. Cela permet de créer pour chaque document un historique des anciennes versions du document.

Ajouter un document avec gestion de version :

1. Ouvrez Profit.
2. Allez vers : Généralités / In & OutSite / Modèle de document.
3. Cliquez sur : Nouveau.
4. Saisissez le libellé .
5. Saisissez le libellé pluriel dans .

   Les deux libellés doivent être uniques. Le libellé pluriel est utilisé pour l’aperçu appartenant au modèle de document.

6. Sélectionnez un valeur pour Basé sur.

   Vous sélectionnez ici un modèle de document dont vous souhaitez reprendre la configuration.

7. Sélectionnez un valeur pour Type de portail. Vous indiquez ainsi si vous voulez envoyer le document dans InSite, OutSite ou les deux.

   Vous ne pouvez sélectionner une valeur ici que si le modèle de document est basé sur le Document standard (Profit).

8. Cliquez sur : Terminer.

   Vous ouvrez à présent les propriétés du modèle de document.

9. Sélectionnez un valeur pour Réactions.

   Par cette valeur, vous indiquez si des réponses au document peuvent être envoyées et par quel portail. Si vous indiquez ici que les réponses sont possibles via InSite et que vous avez sélectionné le type de portail OutSite, vous en serez informé.

10. Sélectionnez un valeur pour Workflow si vous souhaitez lier le document à un workflow.
11. Cochez Mettre à jour les versions.

    Attention:

    Vous ne pouvez plus décocher ce champ s'il existe des documents basés sur le modèle de document ouvert.

12. Cochez Un seul document actif au maximum si vous ne voulez afficher qu'un seul document du modèle.
13. Cochez Caractéristiques obligatoires au niveau des documents si vous voulez que ces propriétés soient complétées à l'ajout du document.
14. Cliquez sur : OK.