Supprimer une tâche d'un workflow existant
Si vous avez associé une tâche erronée à une action, vous pouvez la supprimer. Lors de la suppression d'une tâche, les actions et tâches liées sont également supprimées.
Vous pouvez également supprimer une tâche sans supprimer l'action et les tâches associées. Si vous supprimez une tâche dans laquelle figure un élément auquel il est renvoyé (tâche suivante) depuis une autre tâche, cet élément est placé en avant avec toutes les tâches et actions sous-jacentes.
Attention:
Aucun message n'apparaît lorsque vous supprimez une tâche. Si vous avez supprimé la mauvaise tâche, Ctrl+Z vous permet d'annuler l'opération.
Voici à quoi ressemble un workflow de base :
Le workflow apparaît comme suit après suppression de la tâche Rejeter. Les tâches Evaluer et Pour info subsistent, mais la tâche Rejeter et tous les éléments sous-jacents sont supprimés.
Pour supprimer une tâche sans supprimer le reste du workflow, vous copiez d'abord l'action en regard de la tâche que vous voulez supprimer. Après avoir supprimé la tâche, vous pouvez coller l'action copiée en regard de la tâche.
Exemple :
Vous voulez supprimer la tâche Accorderen dans le workflow ci-dessus.
Copiez d'abord l'action Accorderen derrière la tâche Accorderen. Supprimez ensuite l'action Afkeuren de la tâche Accorderen. Vous supprimez donc également les actions et tâches en arrière plan.
Sélectionnez à présent la tâche Beoordelen et optez pour coller. Vous collez ainsi l'action copiée en regard de la tâche. Vous conservez ainsi l'action et les tâches et l'action en arrière plan.
Supprimer une tâche d'un workflow existant :
- Ouvrez Profit.
- Allez vers : CRM / Dossier / Configuration / Type de pièce de dossier.
- Ouvrez les propriétés du type de pièce de dossier..
- Accédez à l'onglet : Workflows.
- Ouvrez les propriétés du workflow.
- Sélectionnez l'action en regard de la tâche à supprimer.
- Cliquez sur : Copier.
Il s'agit du bouton
de la barre d'outils. - Sélectionnez l'action correspondant à la tâche à supprimer.
- Cliquez sur : Supprimer.
Il s'agit du bouton
de la barre d'outils. - Sélectionnez la tâche Traiter.
- Cliquez sur : Coller.
Il s'agit du bouton
de la barre d'outils. - Changez le libellé de la tâche copiée.
Vous voyez que la destination a été retenue. Vous n'avez pas besoin de la modifier.
- Cliquez sur : Sauvegarder.
- Cliquez sur : Publier.