Configuration de la relation de vente pour la facturation électronique
Par relation de vente/débiteur, vous définissez si vous souhaitez envoyer les factures au format électronique par e-mail. Précisez ensuite, par client, l'identité de la personne devant intervenir en qualité de personne de contact général.
Vous pouvez déroger à la personne de contact général et au mode d'envoi par type de rapport si vous souhaitez, par exemple, configurer un autre mode d'envoi et/ou un autre contact pour une facture déterminée.
Configuration de la relation de vente pour la facture électronique :
- Allez vers :
- Gestion commerciale / Vente / Relation vente
- Comptabilité / Client / Client
- Ouvrez les propriétés de la relation de vente.
- Accédez à l'onglet : Généralités.
- Sélectionnez E-mail PDF + facture comme facture électronique dans Mode d'envoi préférentiel.
Profit envoie alors une facture électronique (la facture au format UBL) et une facture au format PDF pour tous les types de factures de cette relation de vente. Dans les rapports autres que les factures, par exemple une offre, Profit envoie uniquement une facture au format pdf dans cette configuration.
- Sélectionnez le contact général que vous souhaitez définir dans Préférence contrat parmi les personnes de contact de cette organisation.
Profit envoie l'e-mail à l'adresse E-mail professionnel définie pour le contact.
- Cliquez sur : Terminer.
Voir également :
- Définition d'un mode d'envoi différent par type de rapport
- Envoi en masse de factures (aussi de factures électroniques)