Configuration du paiement d’avance
Si vous voulez utiliser l'acompte comme méthode de traitement de la commande par la relation de vente, vous devez d'abord configurer cette méthode.
Description
Le paiement d’avance est une méthode de traitement de la commande dans laquelle la relation de vente saisit d’abord la commande, puis la paie, après quoi vous fournissez les articles.
Vous configurez cela dans les groupes d’articles et vous définissez la méthode de traitement de la commande.
Méthode
- Autoriser l'action Créer une facture
Si vous utilisez le paiement à l'avance, établissez directement une facture après avoir ajouté une commande de vente sans créer d'abord un bon de livraison. Pour ce faire, vous utilisez une action que vous devez d'abord autoriser.
- Configurer le paiement d’avance/d’acompte pour un groupe d’articles
Pour la journalisation des articles restant à livrer pour lesquels une facture a déjà été établie, vous configurez un compte de grand livre dans le groupe d’articles. Vous faites cela pour tous les groupes d’articles comportant des articles que vous vendez ou livrez avec paiement d’avance.
- Paramétrage d'un lay-out de saisie de paiement d’avance
Dans le lay-out de saisie standard, le champ Traitement commande est ajouté à l’en-tête de la commande de vente. Si vous utilisez un lay-out de saisie spécifique pour la commande de vente et que vous voulez pouvoir modifier dans la commande la méthode de traitement de cette dernière, vous devez ajouter ce champ à votre lay-out de saisie personnel.
- Configurer le paiement d’avance comme méthode de traitement de la commande
Profit Gescom permet de définir à trois niveaux que le traitement de la commande doit s’effectuer avec paiement d’avance.
Voir aussi :
- Ajouter une commande de vente avec paiement d’avance
Vous pouvez indiquer dans une commande de vente spécifique que celle-ci doit être livrée contre acompte. Si, dans les paramètres gescom ou sous la relation de vente, vous avez déjà défini l'acompte comme méthode de traitement de la commande, la commande de vente affiche ce paramètre automatiquement dans le champ Traitement commande .
- Modifier une commande de vente avec paiement d’avance
Vous pouvez encore modifier une commande de vente ajoutée avec acompte pour laquelle une facture a déjà été générée.
- Générer une facture suite à commande de vente avec paiement d’avance
Dans l’affichage de la commande de vente, vous pouvez générer la facture de la commande de vente qui doit être payée d’avance (si vous ne l’avez pas encore fait dans la commande de vente elle-même).
- Générer un bon de livraison en cas de paiement d’avance
Après facturation de la commande avec acompte, la case à cocher Facturé à l'avance est sélectionnée dans les propriétés de la commande de vente. Vous attendez ensuite le paiement de la relation de vente. Profit Comptabilité journalise le paiement de la commande de vente, après quoi un poste impayé est créé. Dès que le paiement est reçu, il est lettré. Le lettrage peut être effectué par une saisie manuelle, par la lecture d’un extrait de compte ou avec la fonction "Lettrer". Une fois l'acompte lettré, la commande est libérée pour livraison et vous pouvez générer le bon de livraison.
- Générer une facture corrective
Vous pouvez générer des factures correctives dans Profit Gescom. Vous utilisez cette possibilité par exemple lorsque vous avez une commande de vente avec acompte, qui a déjà été intégralement facturée et payée, mais à laquelle des modifications ont néanmoins été apportées. En cas d'acompte, il ne vous reste qu'une seule facture corrective à la fin du processus dans laquelle toutes les modifications sont intégrées. Vous ne pouvez générer une facture corrective que si la commande a été clôturée.
- Exemples de journalisation de paiement d’avance
Pour les commandes de vente avec paiement d’avance, vous travaillez avec différentes écritures comptables.