Configuration des abonnements
Lors de la configuration de Profit Abonnements, paramétrez l'intégration avec Profit Comptabilité et définissez plusieurs tables libres avec les données d'abonnement adaptées à votre situation.
Attention:
Vous devez configurer l'environnement avant de pouvoir utiliser Profit Abonnements.
Description
Après la configuration de Profit Comptabilité et son intégration, vous configurez Profit Abonnements.
Lors de la configuration de Profit Abonnements, vous indiquez si les cycles de facturation fournis suffisent ou si vous avez besoin d'ajouter vos propres cycles. Vous définissez ensuite les valeurs par défaut que Profit doit proposer au moment où vous ajoutez un nouvel abonnement. Cela vous permet de gagner du temps.
Vous pouvez également élargir les motifs pour lesquels une relation de vente décide de résilier un abonnement afin de pouvoir les analyser. Cela s'applique aussi aux types d'abonnement que vous voulez utiliser.
Vous définissez la numérotation automatique, vous ajoutez des lay-outs de saisie et des rapports, vous spécifiez les paramètres généraux et ceux des lay-outs de saisie.
Pour les abonnements, vous définissez un ou plusieurs article(s) important(s) que vous pouvez imprimer sur les factures et qui sont essentiels pour déterminer le montant à facturer .
Attention:
Si vous n'avez pas de licence pour Profit Projets, vous disposez uniquement de groupes de prix dans Profit Abonnements.
Si vous avez les licences Profit Projets et Profit Abonnements, vous pouvez définir les groupes de prix dans Profit Projets.
Préparation
Méthode
- Ordre de configuration des abonnements
La configuration de Profit Abonnements se déroule selon un certain ordre.
- Intégration d'articles et autorisation
Les articles d'abonnement sont des types de pièces. Il existe plusieurs types de pièces. Dans Profit Abonnements, vous utilisez uniquement les types Article et Article composé (un article composé se compose de plusieurs articles).
- Autorisation pour abonnements
Vous pouvez rendre inaccessibles, à certains utilisateurs (ou groupes d'utilisateurs), une série d'options de menu, d'actions et d'onglets spécifiques du module Abonnements.
- Ajout de types d'abonnement
Pour définir la répartition des abonnements par types, définissez les situations qui vous concernent dans le tableau Sorte d'article. Le champ Sorte d'article étant obligatoire pour l'ajout d'un abonnement, la table doit donc comporter au moins 1 valeur.
- Complétion d'une table de cycle
Vous utilisez un cycle de facturation pour facturer et prolonger les abonnements. Le cycle de facturation correspond au délai au terme duquel vous facturez à nouveau. Vous pouvez ajouter vous-même des cycles de facturation. Vous enregistrez ces cycles par abonnement.
- Ajout de motif de résiliation d'abonnement
Lorsque vous résiliez un abonnement ou une ligne d'abonnement dans Profit en définissant une date de fin, vous pouvez sélectionner le motif invoqué par la relation de vente pour effectuer cette résiliation.
- Configuration des valeurs par défaut d'abonnement
Vous pouvez configurer des valeurs par défaut pour les abonnements. Si vous ajoutez un nouvel abonnement, Profit définit ces champs par défaut. Vous pouvez encore modifier ces champs par la suite.
- Numérotation des abonnements
Vous pouvez paramétrer Profit pour qu'il génère automatiquement le numéro de l'abonnement. De plus, vous pouvez le paramétrer pour qu'un utilisateur puisse s'écarter du numéro généré automatiquement.
- Configuration de l'ajout immédiat d'un autre abonnement
Dans le lay-out de saisie pour les abonnements, vous pouvez définir si vous voulez ajouter immédiatement un autre abonnement après avoir terminé le précédent.
- Configuration d'Abonnements dans InSite
La configuration d'Abonnements dans InSite consiste à activer des types de pages et à ajouter un élément de menu.
- Intégration avec Profit Comptabilité
Vous pouvez facilement journaliser les factures d'abonnement. Pour ce faire, vous devez avoir préalablement configuré l’intégration avec Profit Comptabilité.
- Ajout d'un article d'abonnement
Avant de pouvoir ajouter et facturer des abonnements, vous devez ajouter les articles que vous pouvez sélectionner dans ces derniers.
- Profil de relation de vente pour abonnement
Vous paramétrez le profil d'abonnement de la relation de vente en ce qui concerne les rapports, les modèles de message et le rassemblement ou non des factures.
- Configuration de relation de vente pour abonnement
Chaque client avec un abonnement doit apparaître dans Profit en tant que relation de vente et client. Vous pouvez paramétrer des préférences spécifiques par relation de vente.
- Importation d'abonnement
Vous pouvez importer des abonnements et des lignes d'abonnement en une fois depuis un fichier ASCII.