Intégration des articles et autorisation

Les articles d'abonnement sont des types de pièces. Il existe plusieurs types de pièces. Dans Profit Abonnements, vous utilisez uniquement les types Article et Article composé (un article composé se compose de plusieurs articles).

Contenu

Données de base dans d'autres modules de Profit

Dans Profit Abonnements, vous utilisez seulement les types d'articles Article et Article composé. Ces types d'articles sont également utilisés dans Profit Gescom, Profit CRM et Profit Projets.

Consultation d'un article dans Profit Abonnements :

  1. Allez vers : Menu démarrer / Abonnements / Abonnement.

    Log_Stuctuur_Integratie_andere modules2

    Vous constatez que les types d'articles Article et Article composé apparaissent dans Profit Abonnements.

  2. Cliquez sur :Article.
  3. Ouvrir l'affichage :Articles (Tout).
  4. Ouvrez les propriétés de l’article.

    Sub_Stamgegevens artikel in meer Profit-modules 1

    Vous vous trouvez dans l'onglet Généralités contenant notamment le libellé de l'article. Vous voyez d'autres onglets contenant les données de l'article.

  5. Cliquez sur certains de ces onglets pour en consulter le contenu.
  6. Cliquez sur : OK.

Consultation d'un article dans Profit Gescom :

  1. Allez vers :  Menu démarrer / Gestion commerciale / Article.

    Sub_Stamgegevens artikel in meer Profit-modules (20)

    Vous voyez que les articles et les articles composés apparaissent également ici.

  2. Cliquez sur le choix de menu Article.
  3. Ouvrez les propriétés de l’article.

    Vous voyez que les données sont identiques à celles figurant dans Profit Abonnements.

  4. Cliquez sur : OK.

Consultation d'un article dans Profit Projets :

  1. Allez vers : Menu démarrer / Projets / Article.

    Sub_Stamgegevens artikel in meerdere Profit-modules (30)

    Vous voyez que les types d'Article utilisés dans Profit Abonnements sont également utilisés dans Profit Projets.

  2. Cliquez sur : l'option du menu Article.
  3. Ouvrez les propriétés de l’article.

    Vous constatez que les données sont également parfaitement identiques ici.

  4. Cliquez sur : OK.

Consultation d'un groupe d'articles dans CRM :

Dans le cadre du cours, l'administration utilise aussi des éléments du module Profit Abonnements. Consultez les groupes d'articles dans Profit CRM.

  1. Allez vers : Menu démarrer /CRM / Gestion des cours / Configuration.

  2. Cliquez sur : Groupe articles.

    Vous voyez les mêmes groupes d'articles que dans Profit Abonnements, Profit Gescom et Profit Projets.

  3. Fermez l'écran.

Autorisation des données de base pour l'intégration

Vous visualisez dans Profit Abonnements les données de base des articles (articles et articles composés) non filtrés et donc également des articles de Profit Gescom. Tenez-en compte, par exemple, lors de l'ajout de champs libres et d'onglets.

Vous pouvez autoriser, module par module, les options du menu renvoyant vers les différents types d'articles.

L'autorisation d'action et d'onglets est intégrée pour ces données de base. Cela signifie que les paramètres d'un onglet dans un module sont identiques à ceux du même onglet dans un autre module.

En ce qui concerne l'autorisation du contenu, si vous voulez afficher uniquement des articles d'abonnement (sans stock, sur un groupe d'articles pour les abonnements, par exemple), vous devez utiliser des filtres.

Consultation de l'autorisation :

Vous consultez l'autorisation pour les types Article.

  1. Allez vers : Généralités / Gestion / Outil d'autorisation.

    Log_Stuctuur_Integratie_andere modules4.png

  2. Accédez à l'onglet : Gestion groupes (gauche).
  3. Sélectionnez le groupe d'utilisateurs..
  4. Accédez à l'onglet : Menu (droite).
  5. Cliquez sur : le "+" avant Algemeen.
  6. Ouvrez les dossiers des modules Gescom, Abonnements et Projets.

    Log_Stuctuur_Integratie_andere modules4

    Vous voyez que chaque module dispose de ses propres options de menu d'articles (ou types d'article tels qu'article et article composé pour le module Abonnements) pour l'autorisation.

  7. Accédez à l'onglet : Autorisation.
  8. Ouvrez le dossier Facturation en général.

    Vous voyez que l'autorisation des onglets et des actions relatifs aux Articles, etc., se trouve sous l'en-tête Facturering algemeen. Cela s'applique également à l'autorisation de la Facture de comptoir/directe et de la Facture vente ainsi qu'à la gestion de la Facturation, qui porte aussi sur plusieurs modules.

    Lorsque ces éléments peuvent être autorisés dans les différents modules, l'autorisation correspond parfaitement.

    Consultez également Autorisation.

  9. Fermez l' Outil d'autorisation

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  1. Configuration des abonnements
  2. Configuration de Profit Comptabilité
  3. Ordre de configuration des abonnements
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  5. Autorisation pour abonnements
  6. Ajout de types d'abonnement
  7. Ajout de motif de résiliation d'abonnement
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  9. Configuration de l'ajout immédiat d'un autre abonnement
  10. Configuration d'Abonnements dans InSite
  11. Intégration avec Profit Comptabilité
  12. Ajout d'un article d'abonnement
  13. Profil de relation de vente pour abonnement
  14. Configuration de relation de vente pour abonnement
  15. Importation d'abonnement