Kredietlimiet instellen of raadplegen
Je bepaalt per debiteur het bedrag van de kredietlimiet. De kredietlimiet is het maximale bedrag aan o.a. openstaande posten en pakbonnen/offertes/orders dat voor deze debiteur is toegestaan.
Je kunt aan weergaven zoals de saldilijst debiteuren de kolom 'Kredietlimiet' toevoegen. Hierdoor kun je de kredietlimiet makkelijk vergelijken met het uitstaande saldo.
|
Inhoud |
Debiteur/crediteur instellen
Deze beschrijving geldt voor zowel debiteuren als crediteuren.
Kredietlimiet bij een verkooprelatie/debiteur instellen of raadplegen:
- Ga naar: Financieel / Debiteur / Debiteur (of Financieel / Crediteur / Crediteur).
- Open de eigenschappen van de debiteur.
- Ga naar het tabblad: Debiteur.
- Vul het bedrag bij Kredietlimiet in. Dit is een heel bedrag, in de valuta van de verkooprelatie.
Vul je het bedrag niet in, dan voert Profit geen controle uit en krijg je geen melding als de kredietlimiet wordt overschreden. In plaats van 0 zou je 1 in kunnen vullen.
- Ga naar het tabblad: Betaling.
- Selecteer Alleen onder rembours bij Status bewaking.
- Klik op: OK.
Let op:
Bij verkooporders kijkt Profit voor het kredietlimiet naar het bedrag exclusief btw. Het kredietlimiet voor pakbonnen is het bedrag inclusief btw.
Debiteurenbewaking saldilijst met het veld Kredietlimiet
Je kunt de kredietlimiet toevoegen aan bijvoorbeeld de saldilijst en de ouderdomsanalyse.
Weergave wijzigen:
- Ga naar: Financieel / Debiteur / Saldilijst (of Financieel / Crediteur / Overzicht / Saldilijst).
- Voeg een weergave toe:
- Vraag de werkbalk Weergaven op met Ctrl+Shift+K, als deze niet getoond wordt.
- Ga naar: Weergaven / Nieuwe weergave....
- Selecteer gebaseerd op een bestaande weergave.
- Klik op: Volgende.
- Vul Debiteurenbewaking saldilijst bij Omschrijving in.
- Klik op: Volgende.
- Vink Alle beschikbare koppelingen weergeven aan.
- Voeg het veld Kredietlimiet toe aan de weergave.
- Klik enkele malen op Volgende en dan op Voltooien om de wizard af te ronden.