Facturen raadplegen
Als je mutaties of openstaande posten raadpleegt, kun je ook de onderliggende inkoop- en verkoopfacturen opvragen. In de eigenschappen van inkoop- en verkoopfacturen vind je informatie over onder andere betalingen en journaalposten.
|
Inhoud |
Facturen raadplegen
Je kunt mutaties of openstaande posten met de onderliggende facturen op diverse manieren raadplegen.
Facturen raadplegen:
- Ga naar:
- Financieel / Grootboek / Financiële mutaties.
- Financieel / Debiteur / Debiteur, eigenschappen debiteur, tabblad Facturen of Openstaande posten.
- Financieel / Debiteur / Overzicht / Openstaande posten.
- Selecteer een regel (selecteer een debiteur of factuur, afhankelijk van de weergave).
- Klik op de actie: Eigenschappen factuur of Bijbehorende facturen (afhankelijk van de weergave).
Deze beschrijving geldt voor zowel debiteuren als crediteuren. Het raadplegen van facturen werkt in alle functies hetzelfde, hieronder wordt één functie toegelicht.
Facturen raadplegen per debiteur:
- Ga naar het tabblad: Facturen of Openstaande posten.
- Selecteer de factuur.
- Klik op de actie: Eigenschappen factuur.
- Ga naar het tabblad: Mutaties.
Alle mutaties, zowel de originele boeking van de factuur als eventuele betalingen. Om alleen betalingen te zien, ga je naar het tabblad Betalingen.
- Ga naar het tabblad: Opmerking.
- Klik op: OK.
Opmerkingen raadplegen of toevoegen:
- Ga naar het tabblad: 'Dossier'
Digitale historie van de openstaande post raadplegen. De kracht van het dossier neemt toe als je alle stukken ten aanzien van de factuur digitaliseert en opneemt in Accountancy Lite. Je kunt ingekomen stukken bijvoorbeeld inscannen en opnemen en toevoegen als dossieritem. Je eigen stukken kun je direct via Accountancy Lite toevoegen, bijvoorbeeld met de Documentgenerator.
Verschil financiële / ordermanagement facturen
In Profit bestaat er een 'technisch' een onderscheid tussen financiële mutaties en ordermanagement facturen:
- Openstaande post, toegevoegd via Financieel / Boeken / Dagboek.
Dit is een financiële mutatie die niet voortkomt uit een ordermanagement proces.
- Financiële mutaties zijn zichtbaar op het tabblad Mutaties.
- Openstaande posten staan op het tabblad Openstaande posten, tot deze voldaan zijn.
- Via de actieknop Eigenschappen factuur kun je de financiële factuur openen.
Deze financiële facturen zijn niet zichtbaar op het tabblad Facturen bij de debiteur.
Deze financiële facturen zijn wel zichtbaar op het tabblad Historie bij de debiteur.
- Balie-directfacturen, toegevoegd via Financieel / Facturering / Balie-/directfactuur.
- Deze facturen zijn wel zichtbaar op het tabblad Facturen bij de debiteur.
- Deze facturen zijn zichtbaar op het tabblad Openstaande posten. Met de actie Eigenschappen factuur kun je de financiële factuur openen.
- Door deze te journaliseren ontstaan financiële mutaties met de bijbehorende factuurnummers.
Je ziet nu het boekingsscherm van een balie-/directfactuur. Merk de verschillen op.