thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Handmatig e-mailen van het rapport

Je kunt één rapport (offerte, order, factuur, e.d.) handmatig e-mailen naar de relatie.

Als je meerdere rapporten tegelijk wilt e-mailen en/of afdrukken moet je dit via de Output-wizard doen.

Na het uitvoeren van de acties E-mailen en Afdrukken zet Profit het verstrekte rapport alleen op Volledig verwerkt als dat ook de verstrekkingswijze is van de verkooprelatie. Profit controleert eerst of er een afwijkende verstrekkingswijze is vastgelegd voor het rapporttype op het tabblad Digitaal. Als dit niet het geval is, kijkt Profit naar de verstrekkingswijze op tabblad Algemeen. Alleen bij de Output-wizard worden de regels altijd op Volledig verwerkt gezet.

Let op:

Profit verstuurt de e-mail naar het adres E-mail werk dat is vastgelegd bij het contact voor de factuur (order, etc).

Heeft het contact geen adres E-mail werk of is er geen contact geselecteerd, dan wordt het adres E-mail werk van de betreffende organisatie/persoon gebruikt. Is er ook geen adres E-mail werk aanwezig bij de organisatie/persoon, dan meldt Profit dat er geen geldig e-mailadres is gevonden.

Handmatig één rapport e-mailen:

  1. Ga naar: 
    • Ordermanagement / Inkoopproces / Inkooporder
    • Ordermanagement / Inkoopproces / Ontvangst
    • Ordermanagement / Verkoopproces / Verkoopofferte
    • Ordermanagement / Verkoopproces / Verkoopbasisorder
    • Ordermanagement / Verkoopproces / Verkooporder
    • Ordermanagement / Verkoopproces / Pakbon
    • Ordermanagement / Verkoopproces / Factuur
    • Abonnementen / Facturering / Pro forma facturen
    • Projecten / Facturering / Facturen
    • Projecten / Facturering / Factuurtermijn
    • CRM / Cursusmanagement / Facturering / Facturen
  2.  Selecteer de regel die je wilt e-mailen.
  3. Klik op de actie: E-mailen.

    Je ziet een voorbeeld van het e-mailbericht dat verzonden wordt. De inhoud van het e-mailbericht is bepaald via het berichtsjabloon en het debiteurprofiel.

    Je verstuurt de factuur naar het e-mailadres van de ingestelde contactpersoon in de eigenschappen van de verkooprelatie/debiteur. De contactpersoon kun je als Voorkeur contact instellen in de eigenschappen van de verkooprelatie/ debiteur op het tabblad Algemeen. Verder kun je op het tabblad Digitaal voor het Type rapport (bijvoorbeeld de projectfactuur) de verstrekkingswijze met contact vastleggen.

Je kunt de verzonden e-mailberichten controleren.

Direct naar

  1. Rapporten e-mailen en/of afdrukken
  2. Rapport (offerte, factuur, etc.) toevoegen
  3. Verstrekkingen (e-mailen en afdrukken) van rapporten inrichten
  4. Rapporten massaal mailen/afdrukken via de Output-wizard
  5. Eén rapport e-mailen
  6. Status van via e-mail verstrekte rapporten controleren
  7. Rapport handmatig afdrukken

Process

Rapport Verstrekken Verstrekking Afdrukken E-mail

Work area

Output