thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

CC-ontvanger per rapporttype instellen

Je kunt rapporten die je als e-mailbericht verstrekt ook als CC (carbon copy) aan een ander contact bij de relatie verstrekken. Dit stel je per rapporttype in.

Je gebruikt dit bijvoorbeeld als een verkooprelatie alle rapporten per e-mail wil ontvangen, gericht aan contactpersoon Jorik Nedervoort, terwijl van de projectfacturen ook naar contactpersoon Mark van Sloten per e-mail een kopie gestuurd moeten worden. De uitzondering richt je dan in als cc-ontvanger voor het rapporttype Projectfactuur.

Dit kun je instellen voor alle rapporttypen, dus van inkooporder (in de eigenschappen van de crediteur) tot verkoopfactuur (in de eigenschappen van de debiteur).

CC-ontvanger per rapporttype instellen:

  1. Ga naar:
    • Ordermanagement / Verkoop / Verkooprelatie
    • Ordermanagement / Inkoop / Inkooprelatie
    • Financieel / Debiteur / Debiteur
    • Financieel / Crediteur / Crediteur
  2. Open de eigenschappen van de verkooprelatie.
  3. Ga naar het tabblad: Digitaal.
  4. Klik op de actie: Onderhouden.

    Je ziet bovenin de boekingslay-out wat de algemene instelling bij deze relatie is qua verstrekkingswijze en contact.

  5. Selecteer in de (nieuwe) regel een waarde bij Type rapport of selecteer een bestaande regel.
  6. Klik op de actie: CC-ontvangers.

    Deze actie is niet mogelijk als de geldende verstrekkingswijze voor de regel 'afdrukken' is.

  7. Selecteer een Contact.

    Je kunt hier ook andere contacten dan alleen de contacten van de geopende inkoop- of verkooprelatie selecteren, bijvoorbeeld contacten van je eigen organisatie. Druk op F9 in het zoekveld of klik met de rechtermuisknop op de zoekknop. Selecteer dan Alle contactpersonen.

    App_Verstrekking en contact_CC per te verstrekken rapport instellen

  8. Voeg eventueel nog meer contacten toe die het rapport als kopie moeten ontvangen.
  9. Klik op: Voltooien.

Direct naar

  1. E-mailen en afdrukken verkooprelatie inrichten
  2. Rapporten wijzigen/toevoegen
  3. Autorisatie van e-mailen rapporten
  4. E-mailserver en afzender instellen
  5. Berichtsjabloon wijzigen
  6. E-factuur inrichten
  7. Standaard rapporten instellen in verkooprelatieprofiel
  8. Algemene voorkeur en algemeen contact voor e-mailen of afdrukken bij verkooprelatie instellen
  9. Afwijkende verstrekkingswijze en/of contact per type rapport vastleggen
  10. CC-ontvanger per type rapport vastleggen
  11. Rapport e-mailen en/of afdrukken (Gebruik)

Process

Verstrekking Verstrekken

Work area

Output