E-mailen en afdrukken verkooprelatie inrichten

De basisinrichting voor het e-mailen en afdrukken van rapporten voor de verkooprelaties leg je vast in het verkooprelatieprofiel. Vervolgens leg je de voorkeur van de verkooprelatie en het contact vast. Tenslotte kun je per rapport nog afwijken van deze voorkeur en eventueel een ander of extra contact toevoegen.

Beschrijving

Je kunt ervoor kiezen om de meeste rapporten te mailen maar een offerte altijd af te drukken. Je legt E-mail dan als algemene voorkeur vast bij de verkooprelatie. Voor de offerte stel je dan in de eigenschappen van de verkooprelatie de afwijking Afdrukken in.

Voorbereiding

• Rapporten wijzigen/toevoegen
• Autorisatie van e-mailen rapporten
• E-mailserver en afzender instellen
• Berichtsjabloon wijzigen
• E-factuur inrichten

Werkwijze

• Standaard rapporten instellen in verkooprelatieprofiel
• Algemene voorkeur en algemeen contact voor e-mailen of afdrukken bij verkooprelatie instellen
• Afwijkende verstrekkingswijze en/of contact per type rapport vastleggen
• CC-ontvanger per type rapport vastleggen
• Rapport e-mailen en/of afdrukken (Gebruik)

Zie ook

• E-mailen en afdrukken bij inkooprelaties inrichten
• Offertes, Verkooporders, Pakbonnen en Facturen genereren, e-mailen en afdrukken
• Cursusfacturen automatisch factureren (Profit CRM)
• Rekeningoverzichten en Aanmaningen (definitief maken) en e-mailen en/of afdrukken (Profit Financieel)
• Voorcalculaties en Projectfacturen massaal verstrekken (Profit Projecten)
• Termijnen factureren en Handmatige projectfactuur voor meerdere administraties e-mailen en/of afdrukken (Profit Projecten)
• Abonnementen massaal factureren (Profit Abonnementen)