Declaratie wanneer en hoe aanpassen (Flex)
Je kunt declaraties, de geboekte uren die er aan ten grondslag liggen (de nacalculatieregels) en de uiteindelijke declaratiefacturen wijzigen afhankelijk van de status en de stap in het proces.
|
Inhoud |
Overzicht wanneer hoe aan te passen
Stap |
Wijzigen |
|
Nacalculatie |
Nacalculatieregels kun je eenvoudig wijzigen totdat de regels ingediend zijn als declaratie. |
|
Actie: Indienen |
-> Nacalculatieregels vormen een Declaratie |
|
Declaratie |
Declaratieregels kun je eenvoudig wijzigen voordat ze goedgekeurd zijn (in Profit). Als de declaratie zich in de workflow voor goedkeuring bevindt, zijn er extra eisen.
|
|
Actie: Goedkeuren |
-> Status Goedgekeurd |
|
Lonen |
Facturen |
Als de declaratieregels goedgekeurd zijn, maar nog niet verwerkt, kun je de Goedkeuring ongedaan maken. Dan geldt weer bovenstaande. |
Actie: Verwerken |
Actie: Genereren |
-> Status Verwerkt, declaratieregels zijn nu verloond en/of gefactureerd |
|
Als de declaratieregels eenmaal verwerkt, oftewel verloond en/of gefactureerd zijn, heb je de volgende mogelijkheden:
|
|
Wat gebruik je wanneer bij Handmatige correctie?
Wanneer gebruik je welke manier om iets te corrigeren?
- Je wilt een declaratie corrigeren die nog niet is verloond:
Je kunt pas corrigeren op het moment dat de declaratie die je wilt corrigeren is verloond. Declaraties die nog niet zijn verloond kun je beter aanpassen door de goedkeuring eraf te halen om zo de huidige declaratie aan te passen.
- Je wilt een declaratie corrigeren die is verloond.
Als de declaratie wel is verloond heb je nog de mogelijkheid om de declaratie in het declaratiecockpit terug te draaien door de goedkeuring eraf te halen. Dit kan alleen in bepaalde situaties (de declaratie mag bijvoorbeeld nog niet betaald zijn).
- Je wilt de declaratie helemaal terugdraaien en deze is nog niet verloond.
Als je de declaratie helemaal wilt verwijderen klik je op de actie Collectief verwijderen.
- Je wilt de declaratie helemaal terugdraaien maar deze is al verloond.
Als deze declaratie al verloond is moet je de declaratie corrigeren door in de weergave met goedgekeurde declaraties te klikken op Terugdraaien. Met deze actie draait Profit de hele declaratie terug. Er ontstaat dan een nieuwe versie die je kunt verlonen en/of factureren.
|
Direct naar |