Doorbelasten in Projecten

Met Doorbelasten bepaal je of Profit nacalculatieregels van een project in rekening brengt aan de opdrachtgever. Je kunt Doorbelasten op verschillende niveaus binnen de projectenadministratie instellen.

Beschrijving

In het schema zie je wanneer Profit een nacalculatieregel doorbelast en factureert aan de opdrachtgever. Dit geldt voor werksoorten en kosten die je op een project boekt. Je kunt per project, projectfase en per werksoort Doorbelasten instellen. Het veld Doorbelasten kun je ook gebruiken in de voorcalculatieregels.

Te wijzigen J betekent dat je bij het boeken kunt afwijken van de ingestelde waarde voor Doorbelasten. Je kunt het veld dan aan- of uitvinken.

Bij Te wijzigen N kun je in de boekingsregel niet afwijken van de instelling in het project.

Project en projectfase instellen

Met Doorbelasten bepaal je op projectniveau of Profit nacalculatieregels doorbelast aan de verkooprelatie. Deze instelling vink je in de eigenschappen van het project aan.

Je kunt hiervan afwijken per projectfase. Selecteer bij de projectfase een van de volgende waarden:

• Conform project
• Nacalculatie doorbelasten
• Nacalculatie niet doorbelasten

Werksoort en kosten instellen

In de werksoorten en kosten stel je in dat nacalculatieregels op de factuur aan de klant moeten worden doorbelast. Dit doe je in de eigenschappen, onder het kopje Facturering in het tabblad Extra.

Bij werksoorten:

Bij kosten:

Artikel instellen

In artikelen waarvan je de inkoop wilt doorbelasten in het project, stel je dit in in het tabblad Extra, onder het kopje Project:

Dit is alleen van toepassing als je gebruik maakt van de integratie tussen Projecten en Ordermanagement.

Zie ook:

• Niet factureren en doorbelasten instellen in het verkoopordertraject

Doorbelasten opnieuw bepalen bij voortgang

Je kunt Profit Doorbelasten opnieuw laten bepalen wanneer een medewerker voortgang boekt op een projectactiviteit. Profit kijkt dan opnieuw naar de instelling van het project. De instelling Doorbelasten van het project heeft hierbij voorrang op de waarde in de voorcalculatieregel.

Je stelt deze werking in bij Projecten / Beheer / Instellingen / Project, op het tabblad Tarieven:

Voorcalculatieregel doorbelasten

Je kunt werksoorten in een voorcalculatieregel doorbelasten. De door te belasten regels tellen bijvoorbeeld mee in een gekoppelde offerte en het totaalbedrag daarvan.

Bij een voorcalculatie die aan een project is gekoppeld, kun je per regel afwijken van de instelling van het project. Bij het overnemen naar een pakbon bepaalt Profit Doorbelasten niet opnieuw. De instelling in de voorcalculatieregel blijft dan leidend.

Je kunt activiteiten aan voorcalculatieregels toevoegen. Een medewerker kan vervolgens voortgang schrijven op deze activiteiten. Profit neemt regels uit deze voortgang als door te belasten nacalculatieregels over. Je kunt Doorbelasten in deze nacalculatieregels niet wijzigen. Wil je dat Profit Doorbelasten bij voortgang opnieuw bepaalt, gebruik dan de instelling hiervoor in de Projectinstellingen. Profit kijkt dan naar de instelling van het project.

Doorbelasten bepalen bij import

In de import voor nacalculatie kun je ook invloed uitoefenen op het doorbelasten.

Nacalculatie/uren importeren:

1. Ga naar: 
   • Projecten / Beheer / Import Project / Nacalculatie
   • Uren/Declaraties / Beheer / Import / Uren
2. Selecteer een actie, bijvoorbeeld Import via nieuw aan te maken definitie.
3. Klik op: Volgende.

   

4. Vink Doorbelasten bepalen aan de hand van het project en de werksoort aan. Als je dit veld uitzet komt het veld Doorbelasten beschikbaar in de importdefinitie en is de instelling daarvan leidend, boven de instelling op project en werksoort.

Vervolg het importeren zoals je gewend bent.

Zie ook:

• Nacalculatie importeren

Doorbelasten in UpdateConnector nacalculatie

In de UpdateConnector voor nacalculatie PtRealization geldt het volgende voor doorbelasten met betrekking tot het veld Ch (Doorbelasten):

• Als het veld wordt aangeleverd, wordt de betreffende waarde (true / false) overgenomen.
• Als dit veld niet wordt aangeleverd, wordt de waarde 'True' toegepast.

Als het veld Ch niet aangeleverd wordt, maar er wordt op een project gewerkt waarbij 'Termijnen' is aangevinkt, dan kijkt Profit hiernaar. Dit betekent ook dat als het project op 'Termijnen' staat, het veld 'Doorbelasten' standaard op 'False' wordt gezet. Tenzij er ook een fase wordt meegeleverd in de XML waarbij 'Meerwerk' is aangevinkt. Dan wordt namelijk het veld 'Doorbelasten' op 'True' gezet.

Hier vind je een overzicht over de werking van Doorbelasten in Profit Projecten.

Zie ook:

• Nacalculatie (UpdateConnector)

Meerwerk doorbelasten bij Termijnfacturering

Bij termijnfacturering factureer je werkzaamheden binnen de aanneemsom via termijnen. Extra werkzaamheden kunnen als meerwerk buiten de aanneemsom vallen. Met Doorbelasten bepaal je welke nacalculatieregels Profit naast de termijnen aan de opdrachtgever factureert.

Doorbelasten in nacalculatieregels

Profit stelt Doorbelasten in nacalculatieregels voor op basis van de gebruikte instellingen. Voor werksoorten stelt Profit de waarde uit de werksoort voor. Je kunt deze waarde in de nacalculatieregel wijzigen.

Voor artikelen zet Profit Doorbelasten altijd op Ja, maar je kunt dit wel wijzigen. Artikelen worden alleen doorbelast via projectbonnen; in Ordermanagement boek je een pakbon waarbij je een project selecteert. Na het gereedmelden en voltooien wordt automatisch per pakbonregel een nacalculatieregel gemaakt die op Doorbelasten staat. Je kunt dit niet aanpassen. Alleen als je de nacalculatieregel niet gereedmeld en/of accordeert, wordt deze regel niet gefactureerd (doorbelast).

Als Doorbelasten in het project op Nee staat, neemt Profit deze waarde over in de nacalculatieregels. Je kunt de waarde daar niet wijzigen.

Gebruik je termijnfacturering voor het project, dan stelt Profit Doorbelasten in de nacalculatieregels standaard voor op Nee. Bij meerwerk kun je deze waarde wijzigen.

Meerwerk

Je kunt voor meerwerk een aparte projectfase gebruiken. Stel Doorbelasten bij deze projectfase in op Nacalculatie doorbelasten. Als je nacalculatie op deze projectfase boekt, stelt Profit Doorbelasten voor op Ja. Profit behandelt deze regels vervolgens als normale nacalculatieregels voor regiefacturering.

Doorbelasten in voorcalculatieregels en pakbonnen

Ook voorcalculatieregels bevatten het veld Doorbelasten.

Bij het doorboeken van de pakbonregels kijkt Profit voor termijnfacturering naar de instelling van het project. De waarde in de voorcalculatie bepaalt dit dan niet.

Als je termijnen bij het project gebruikt, geldt het volgende:

• Bij een gewone termijn stelt Profit Doorbelasten in op Nee.
• Bij een meerwerktermijn neemt Profit Doorbelasten over uit de pakbon.

Minderwerk

Minderwerk bepaal je door de voorcalculatie te vergelijken met de geboekte nacalculatie. Na deze vergelijking verwerk je het minderwerk via handmatige facturering als creditering.