Te genereren balie-/directfacturen (grote hoeveelheden facturen)
Als je te maken hebt met het aanmaken van een enorm groot aantal facturen per maand, biedt Profit de mogelijkheid om snel facturen te kunnen aanmaken. Met de functionaliteit Genereren balie-/directfacturen kun je enorme hoeveelheden factuurregels aanbieden die Profit vervolgens in de wachtrij omzet naar definitieve facturen. Als het nodig is, kun je nog één of meerdere regels verwijderen. Met deze functionaliteit werk je zelf gemakkelijk en efficiënt verder, terwijl Profit de facturen in de wachtrij verwerkt.
De inrichting bestaat uit het activeren van de functionaliteit, het instellen van de autorisatie en het maken van een eigen appconnector.
Om deze functionaliteit te gebruiken zorg je ervoor dat je verkooprelaties zijn aangemaakt. Te genereren balie-/directfacturen is alleen geschikt voor niet voorraadhoudende artikelen.
Zorg er ook voor dat je een integratiesoort voor het type Balie-/directfacturen hebt vastgelegd.
|
Inhoud |
Te genereren balie-/directfacturen Functionaliteit activeren
Deze functionaliteit is niet standaard beschikbaar, je moet hiervoor een activering inschakelen. Schakel de activering bij voorkeur in aan het einde van de werkdag of in het weekend. Tijdens het activeringsproces kan namelijk een conversie plaatsvinden en tijdens deze conversie kunnen de medewerkers niet in Profit werken. Het is aan te raden een nieuwe activering eerst te testen in een testomgeving, voordat je deze doorvoert in de productie-omgeving.
Naam van de in te schakelen activering:
Genereren balie-/directfacturen
Voor deze activering is dit alleen mogelijk in overleg met AFAS. Neem hiervoor contact op met je accountmanager.
Te genereren balie-/directfacturen Autorisatie
Richt de autorisatie van dit onderdeel in, zodat de juiste gebruikers toegang hebben tot de benodigde functies en gegevens.
Autorisatie inrichten:
Hieronder zie je welke onderdelen je autoriseert voor de applicatiebeheerder, zodat de applicatiebeheerder de inrichting kan doen.
- Ga naar: Algemeen / Beheer / Autorisatie tool.
- Ga naar het tabblad: Onderhoud groepen.
- Selecteer de te autoriseren groep.
- Ga naar het tabblad: Menu.
- Vink de te autoriseren menukeuzen aan:
- Ordermanagement / Verkoopproces / Te genereren balie-/directfacturen.
- Ordermanagement / Beheer / Import verkoop / Te genereren balie-/directfacturen.
- Ga naar het tabblad: Autorisatie
- Ga naar: Ordermanagement / Verkoopproces / Balie-/directfactuur / Te genereren balie-/directfacturen.
- Autoriseer de acties:
- Genereren
- Verwijderen
- Sluit de Autorisatie tool.
- Klik op Ja bij de melding..
De omgeving opent automatisch opnieuw, met de nieuwe instellingen.
Te genereren balie-/directfacturen UpdateConnector
Maak een appconnector met toegang tot FbDeliveryNoteFast:
- Eigen appconnector toevoegen
- Grote hoeveelheden Balie-/directfacturen toevoegen, wijzigen of verwijderen (UpdateConnector FbDeliveryNoteFast)
Te genereren balie-/directfacturen Werkwijze - Proces
Je kunt factuurregels via de importfunctie of via de updateconnector aanbieden. Handmatig toevoegen is niet mogelijk.
Je kunt alleen de volgende velden meeleveren:
- Jaar (V)
- Periode (V)
- Factuurnummer (V)
- Factuurdatum (V)
- Verkooprelatie (V)
- Referentie verkooprelatie
- Betaalwijze
- Creditorder
- Afwijkend contactpersoon
- Factuurreferentie
- Itemtype (V)
- Itemcode (V): Het is niet mogelijk om voorraadhoudende artikelen te gebruiken.
- Omschrijving
- Aantal (V)
- Prijs per eenheid
- Prijs automatisch bepalen
- Verbijzonderingsas 1
- Unieke kenmerk
- Ga naar: Ordermanagement / Verkoopproces / Te genereren balie-/directfacturen.
- Klik op: Genereren.
- Selecteer de regels waar je een factuur voor wilt maken.
- Profit bepaalt op basis van de kenmerken jaar, periode en factuurnummer welke regels op één factuur terecht moeten komen.
- Voor alle andere kopvelden wordt de waarde van de eerst aangeleverde regel voor dat factuurnummer gehanteerd. Er volgt geen foutmelding voor het aanleveren van verschillende waarden voor een kopveld met hetzelfde factuurnummer
- Het maakt niet uit in welke volgorde de regels worden ingestuurd. Regels met hetzelfde factuurnummer hoeven dus niet opvolgend ingestuurd te worden.
- Vrije velden zijn ook beschikbaar.
- Administratie wordt bepaalt door het Verkooprelatieprofiel van de verkooprelatie.
Zie ook: