Details van de fiscale workflow
De workflow doorloopt verschillende taken en acties.
Status (omschrijving) |
Actie |
Vervolgtaak |
Naar vervolgtaak als |
Conditie |
Plannen |
Plandatum gereed |
Gegevens opvragen |
Conditioneel (zonder rechten op taak) |
Plandatum gereed = gevuld |
|
Geen cliënt meer |
Cliënt beoordelen |
|
|
Gegevens opvragen cliënt |
Verwacht gegevens cliënt |
|
|
Verwacht gegevens cliënt = gevuld |
|
Verzoek gegevens cliënt |
|
|
|
|
Tweede verzoek gegevens cliënt |
|
|
|
|
Ontvangen gegevens cliënt |
Gegevens controleren |
|
|
Gegevens opvragen accountant |
Verwacht gegevens accountant |
|
|
Alleen als Aanlevering via accountant = Ja |
|
Verzoek gegevens accountant |
|
|
|
|
Tweede verzoek gegevens accountant |
|
|
|
|
Ontvangen gegevens accountant |
|
|
|
|
Alle gegevens compleet |
Gegevens controleren |
Conditioneel (zonder rechten op taak) |
Ontvangen gegevens cliënt = gevuld en Verzoek gegevens accountant = Nee, of Ontvangen gegevens cliënt = gevuld en Verzoek gegevens accountant = Ja en Ontvangen gegevens accountant = gevuld |
Gegevens controleren |
Gegevens compleet |
Aangifte verwerken |
Conditioneel (zonder rechten op taak) |
Gegevens compleet = gevuld |
|
Gegevens incompleet |
Gegevens opvragen |
|
|
Aangifte verwerken |
Concept gereed |
Aangifte controleren |
|
|
|
Gegevens incompleet |
Gegevens opvragen |
|
|
Aangifte controleren |
Gecontroleerd en akkoord |
Rapportage genereren |
Conditioneel (zonder rechten op taak) |
Gecontroleerd en akkoord = gevuld |
|
Niet akkoord |
Aangifte verwerken |
|
|
Rapportage genereren |
Rapport gegenereerd |
Aangifte versturen aan cliënt |
|
|
|
Akkoordverklaring genereren |
Aangifte versturen aan cliënt |
|
|
|
Vrijgeven aangifte |
Aangifte verwerken |
|
|
Aangifte versturen naar cliënt |
Aangifte doorzetten naar OutSite |
Aangifte versturen aan Belastingdienst |
Conditioneel (zonder rechten op taak) |
Aangifte verstuurd aan cliënt = gevuld |
|
Niet akkoord |
Rapportage genereren |
|
|
|
Vrijgeven aangifte |
Aangifte verwerken |
|
|
Beoordelen aangifte |
Accorderen aangifte |
Evaluatie |
Conditioneel (zonder rechten op taak) |
Aangifte verstuurd aan Belastingdienst = gevuld |
|
Vrijgeven aangifte |
Aangifte verwerken |
|
|
|
Niet akkoord (toelichten) |
Aangifte versturen aan cliënt |
|
|
|
Vraag over aangifte |
Aangifte versturen aan cliënt |
|
|
Evaluatie |
Evaluatie cliënt |
Beoordelen cliënt |
|
|
|
Vrijgeven aangifte |
Aangifte verwerken |
|
|
Beoordelen cliënt |
Cliënt beoordeeld |
Afgerond |
|
|
|
Vrijgeven aangifte |
Aangifte verwerken |
|
|
Afgerond |
Vrijgeven aangifte |
Aangifte verwerken |
|
|
Waarde toekennen wordt altijd gevuld met de datum van [Vandaag].
Takenlijst per status
Afhankelijk van de werkzaamheden die je uitvoert voor een aangifte zie je aangiften in je takenlijst. In het overzicht zie je of je standaard rechten hebt op een taak en bij wie de taak wordt getoond in de takenlijst
Status (omschrijving) |
Behandelaar |
Beoordelaar |
Adviseur |
Vennoot |
Takenlijst |
Plannen |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
Behandelaar |
Cliënt beoordelen |
Nee |
Ja |
Nee |
Nee |
Beoordelaar |
Gegevens opvragen cliënt |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
Behandelaar |
Gegevens opvragen accountant |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
Behandelaar |
Gegevens controleren |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
Beoordelaar |
Aangifte verwerken |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
Behandelaar |
Aangifte controleren |
Nee |
Ja |
Ja |
Ja |
Beoordelaar |
Rapportage genereren |
Nee |
Ja |
Ja |
Ja |
Beoordelaar |
Aangifte versturen naar cliënt |
Nee |
Ja |
Ja |
Ja |
Beoordelaar |
Beoordelen aangifte |
Nee |
Ja |
Nee |
Nee |
Medewerker accountancyportal en Persoon (portalgebruiker) |
Evaluatie |
Nee |
Nee |
Ja |
Ja |
Adviseur |
Beoordelen cliënt |
Nee |
Nee |
Ja |
Ja |
Adviseur |
Afgerond |
Nee |
Ja |
Ja |
Ja |
|
|
Direct naar |