Configuration CRM

Configurez un certain nombre d'affaires avant de travailler avec CRM.

Description

La configuration de Profit CRM se compose de la configuration de paramètres en relation aux organisations et personnes et aux dossiers.

Méthode

• Configuration de CRM dans InSite

  La configuration de CRM dans InSite consiste à activer des types de pages et à ajouter un élément de menu.

• Configuration d'organisations et de personnes

  Pour ajouter des organisations et des personnes, configurez plusieurs paramètres ayant rapport à l'affichage automatique des données complémentaires pour un type spécifique d'organisation ou de personne. Configurez ensuite une numérotation manuelle ou automatique. Enfin, configurez l'en-tête avec laquelle on s'adresse aux organisations ou aux personnes dans la correspondance.

• Configuration d'un dossier

  Vous élaborez un dossier numérique en définissant des pièces de dossier (pièces de dossier). Un exemple de pièce de dossier est une note, une action de rappel téléphonique, une lettre reçue ou envoyée, une liste de prix en Excel, etc. Vous disposez d'un certain nombre de type de pièces de dossier standard que vous pouvez modifier. Vous pouvez également ajouter des types.

• Configuration de campagnes

  Une campagne est toujours publique et poursuit un objectif précis. Vous exécutez les actions de campagne à l'aide de pièces de dossier.

• Configuration de l'administration des cours

  Avec la gestion des formations, vous ajoutez des cours et les planifiez. Déterminez vous-même la configuration.

• Configuration de Automatisation des ventes

  Automatisation ventes utilise les forecasts pour définir les attentes concernant les ventes et le CA à venir.

• Configuration des enquêtes

  Pour préparer une enquête, utilisez l'outil d'enquête afin d'associer des questions au modèle. Ce modèle permet de générer les enquêtes. Avant toute chose, activez cette fonctionnalité.