Automatisation ventes
Automatisation ventes utilise les forecasts pour définir les attentes concernant les ventes et le CA à venir.
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Description
Avant d'utiliser Automatisation ventes, une configuration est nécessaire.
Dans les propriétés des forecasts, paramétrez les tables libres ci-dessous.
- Groupe forecast
Par exemple, regroupez les forecasts par montant de CA, par branche/secteur, par groupe de produit, etc.
- Status Forecast
Le statut permet de préciser les différents stades par lesquels le forecast peut passer. Outre le statut (que vous pouvez librement définir), un champ Ouvert/fermé est également disponible. Celui-ci permet d'indiquer si le forecast est toujours en cours ou s'il s'est terminé (avec un résultat positif ou négatif).
- Concurrent
Au sein du forecast, enregistrez tous les concurrents dans un affichage à part. Si l'un de vos concurrents emporte la commande, indiquez duquel il s'agit.
Ajoutez vos propres données dans cette table libre. Pour chaque table libre, indiquez si les utilisateurs peuvent y ajouter leurs propres informations en mettant leurs forecasts à jour.
Méthode
- Paramétrage des tables libres
Dans les propriétés des forecasts, enregistrez des valeurs à partir des tables libres.
- Ajout d'employés
Liez aussi un employé responsable. Si vous liez un employé comme Responsable dans les propriétés d'une relation de vente/d'un client, celui-ci apparaît par défaut lorsque vous ajoutez un nouveau forecast.
- Ajout de sources de données
Liez à chaque forecast une source indiquant sa provenance (initiative client, prospection par téléphone, plainte, etc.).
- Paramétrage du type de pièce de dossier
Dans le type de pièce de dossier souhaité, sélectionnez Relation de vente + forecasts comme destination. Si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas utiliser le type de pièce de dossier pour les forecasts.