Automatisation des ventes
Un forecast vous permet d'avoir un aperçu constant des chiffres de vente actuels ! Vous avez une vue d'ensemble du processus de vente de votre organisation, de sorte que vous n'aurez pas de mauvaises surprises et pourrez réagir à temps si nécessaire. Chaque vendeur détermine à quel stade du processus de vente il se trouve, la valeur prévisionnelles de la commande et les concurrents potentiels. Vous avez ainsi un aperçu des ventes futures et les vendeurs peuvent consacrer toute leur énergie aux clients et aux missions !
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Description
L'élément Automatisation des ventes vous permet de définir les prévisions en termes de ventes futures et de CA. Dès le premier stade du processus de vente, vous pouvez déterminer les chances d'atteindre le budget de vente défini. Vous préparez ainsi une vue d'ensemble qui, par la suite, permet d'adapter le planning de vos ressources (production, stock, personnel, investissement), par exemple.
Au début du processus de vente, définissez un forecast pour une relation de vente. Un forecast est une prévision de vente. Par exemple : vous avez fait une offre à 50 000 € à cette relation de vente et les chances de succès sont de 50 %. Le CA prévisionnel est donc de 25 000.
Vous pouvez seulement ajouter des forecasts aux relations de vente. Profit convertir automatiquement ces relations de vente en prospects. Une relation de vente est également considérée comme prospect si une ligne de coût prévisionnel y est enregistrée.
Suivi du processus de vente par les forecasts
Chaque forecast contient une prévision du CA à atteindre. Cette dernière est modifiable. Par exemple, vous pouvez indiquer que vous attendez une commande de vente (=CA) de 150 000 €, mais que les chances de succès ne sont que de 10 %.Profit convertir le CA espéré en 15.000 €. Si vous avez déjà enregistré la prévision et que les chances de succès augmentent, vous pouvez augmenter le pourcentage de réalisation, par exemple, en le portant à 50 %. Le CA prévisionnel passe alors à 75 000 €.
Attention:
Déterminez soigneusement les pourcentages de réalisation au sein de votre organisation, la précision des pronostics de vente n'en sera que plus élevée.
Vous pouvez indiquer l'état d'avancement de tout forecast dans le champ Avancement.
Il existe trois façons de définir le CA prévisionnel d'un forecast :
- Saisie d'un montant prévisionnel
Vous définissez le montant total du CA attendu dans le forecast. Profit multiplie le montant attendu par la probabilité de réussite pour déterminer le montant du forecast.
- Lien avec une offre (licence Profit Gescom)
Liez une offre au forecast et sélectionnez la case à cocher Calc. mont. attendu sur base offres/calc. à priori. Vous pouvez également lier plusieurs offres à un même forecast.
Profitdétermine le montant du forecast en multipliant le montant total de toutes les offres liées par les chances de succès.
- Enregistrement d'un coût prévisionnel (licence Profit Projets)
Liez/enregistrez un coût prévisionnel et sélectionnez la case à cocher "Calculer montant attendu sur base des offres".
Si vous obtenez la commande, saisissez le montant réel de la vente. Si le forecast est lié à une campagne, son revenu est repris dans le revenu de celle-ci.
Préparation
- Configuration de Automatisation ventes
Automatisation ventes utilise les forecasts pour définir les attentes concernant les ventes et le CA à venir.
Méthode
- Ajout d’un forecast
Si vous attendez une commande, définissez un forecast pour cette relation de vente. Dans ce cas, cette dernière devient un prospect.
- Définition d'offres/de coûts prévisionnels dans un forecast
Il est possible de créer un forecast à partir d'une offre (avec la licence de Profit Gescom) ou d'un coût prévisionnel (avec la licence de Profit Projets).
- Consulter des forecasts
Différents affichages et rapports permettent de consulter les forecasts.
- Clôture d'un forecast
Le forecast peut se conclure de deux façons : soit la commande est réalisée, soit elle est perdue au profit d'un concurrent. Dans chacun des cas, vous clôturez le forecast.
- Historique de forecast
L'historique forecast présente l'historique des modifications du forecast.
- Modification du statut et du pourcentage de réalisation d'un forecast
Pendant le processus de vente, le statut du forecast change, par exemple, car les chances de concrétiser une vente augmentent pour ce prospect.
- Définition de pièces de dossier dans un forecast
Dans un forecast, il est possible de définir des pièces dossier, comme des pièces scannées ou des notes.
- Forecasts dans InSite
Vous pouvez ajouter des forecasts dans InSite.