Consultation de l'historique d'un forecast
L'historique forecast présente l'historique des modifications du forecast. Profit génère des lignes d'historique pour les opérations suivantes :
- Ajout d'un forecast.
- Modification du montant d'un forecast (y compris lors de la mise en relation avec une offre ou de la modification de celle-ci), du pourcentage de réalisation, du groupe forecast, de la source, du statut de progression et du champ Ouvert / Fermé.
- Supprimer un forecast.
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Consultation de l'historique d'un forecast
L'historique forecast montre les différentes opérations effectuées pour en arriver à un statut donné ; vous pouvez également retrouver ces informations dans l'onglet Historique du forecast en question.
Consultation de l'historique forecast :
- Allez vers : CRM / Automatisation ventes / Historique forecast.
- Profit affiche les lignes de l'historique.
A l'aide d'un filtre, vous pouvez, par exemple, demander les forecasts par relation de vente ou par statut. Pour les sélections, vous pouvez utiliser le filtre rapide afin d'afficher, par exemple, les actions de suivi qui ont mené ce forecast à un statut déterminé.
Vous pouvez également consulter l'historique d'un forecast dans ses propriétés, dans l'onglet Historique.
Nettoyage de l'historique forecast
En nettoyant l'historique d'un forecast, vous supprimez les actions de l'historique jusqu'à une date déterminée.
Nettoyer l'historique forecast :
- Allez vers : CRM / Automatisation ventes / Historique forecast.
- Cliquez sur l'action : Nettoyer.
- Saisissez une valeur dans Nettoyer jusqu'à.
- Cliquez sur : Terminer.