Ajout d'une offre à un forecast

Il est possible de créer un forecast à partir d'une offre (avec la licence de Profit Gescom) ou d'un coût prévisionnel (avec la licence de Profit Projets).

Si une offre est liée au forecast, vous pouvez déterminer le CA prévisionnel du forecast à partir de celle-ci (montant de l'offre x pourcentage de réalisation). Si vous avez lié plusieurs offres, Profit affiche comme montant prévisionnel le total des montants des offres. Si le montant total est alors trop élevé, supprimez les offres dont vous n'avez pas besoin.

L'ajout d'une offre crée une nouvelle ligne d'historique pour ce forecast.

Formation vidéo

Ajouter une offre à un forecast :

1. Allez vers : CRM / Automatisation ventes / Forecast.
2. Ouvrez les propriétés du forecast..
3. Accédez à l'onglet : Offre.
4. Cliquez sur : Nouveau. 
5. Spécifiez la période d’utilisation.
6. Cliquez sur : Terminer. 

   Confirmez alors si la commande est définitive.

7. Cliquez sur : Oui. 
8. Confirmez si vous désirez ou non imprimer.
9. Cliquez sur : Annuler.
10. Accédez à l'onglet :  Statut.
11. Sélectionnez la case à cocher Calc. mont. attendu sur base offres/calc. à priori.
12. Cliquez sur : OK.