Ajout d'un forecast
Si vous attendez une commande, définissez un forecast pour cette relation de vente. Dans ce cas, cette dernière devient un prospect.
Formation vidéo
Dès que vous avez saisi le montant prévisionnel de la commande et son pourcentage de réalisation, Profit calcule automatiquement le montant du forecast.
Ajouter un forecast :
- Allez vers : CRM / Automatisation ventes / Forecast.
- Cliquez sur : Nouveau.
- Sélectionnez un valeur pour Relation vente et Responsable.
Le responsable est sélectionné dans les propriétés de la relation de vente ou du client sélectionné (onglet Général). C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez saisir aucun paramètre pour ce champ, un responsable préférentiel par exemple.
Le libellé est automatiquement complété à l'aide du nom de la relation de vente. Vous pouvez le modifier.
- Cliquez sur : Suivant.
Si vous saisissez le pourcentage de réalisation et un montant prévisionnel, Profit calcule le montant du forecast automatiquement.
- Cliquez plusieurs fois sur Suivant puis sur Terminer pour fermer l'assistant.