Clôturer un forecast

Le forecast peut se conclure de deux façons : soit la commande est réalisée, soit elle est perdue au profit d'un concurrent. Dans chacun des cas, vous clôturez le forecast.

Une fois le forecast clôturé, vous pouvez toujours consulter ses propriétés mais plus les modifier.

Clôturer un forecast :

  1. Allez vers : CRM / Automatisation ventes / Forecast.
  2. Ouvrez les propriétés du forecast..
  3. Accédez à l'onglet : Résultat.
  4. Sélectionnez un valeur pour Résultat forecast.

    Si vous avez obtenu une commande liée à une campagne, Profit comptabilise également le montant de cette commande dans le revenu de la campagne.

    Si vous n'avez pas obtenu la commande, indiquez au profit de quel concurrent vous l'avez perdue. Pour une analyse plus approfondie des commandes perdues, utilisez le rapport Forecasts perdus aux concurrents (Profit) qui vous montre quels concurrents vous devez craindre le plus.

  5. Remplissez les autres champs.
  6. Cliquez sur : OK

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