Consulter des forecasts
Différents affichages et rapports permettent de consulter les forecasts.
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Affichages des forecasts
Plusieurs affichages vous permettent de consulter les forecasts.
Consulter des forecasts dans les affichages :
- CRM / Automatisation ventes / Forecast.
Tous les forecasts s'affichent indépendamment de leur statut. L'affichage standard montre, entre autres, les montants totaux et le pourcentage de réalisation ainsi que le code et le nom du responsable.
Le Totalisateur permet d'analyser rapidement les forecasts.
- Comptabilité / Client / Client.
Ouvrez les propriétés du client désiré et allez à l'onglet Forecast.
Voir aussi l'explication sur l'Historique forecast.
Rapports sur les forecasts
Ces rapports vous permettent notamment d'évaluer le résultat de vos efforts de vente par année/mois. Dans les rapports par responsable, vous pouvez voir quel vendeur obtient les meilleurs résultats. Le rapport "Forecasts perdus aux concurrents" montre quel concurrent vous devez craindre le plus.
Consultation de rapports :
- Allez vers : CRM / Export / Rapport.
- Vous pouvez utiliser les rapports suivants. La plupart des rapports sont explicites et ne nécessitent aucune autre explication.
- Forecasts par année/mois (Profit)
- Forecasts par responsable et par mois
- Forecasts perdus aux concurrents (Profit)
Seules les forecasts avec le statut Fermé et non coté. Profit trient les forecasts sur le concurrent sélectionné dans le champ Parcouru de ces forecasts. Les forecasts pour lesquels le concurrent est inconnu s'affichent dans une rubrique à part.
- Forecasts réalisés par année (Profit)
- Forecasts réalisés par responsable et par mois (Profit)
- Ventes par groupe forecast (Profit)