Définition d'une pièce de dossier au niveau de la facture
Vous pouvez ajouter une pièce de dossier et la lier à un numéro de facture spécifique, par exemple, pour définir un accord de paiement ou de livraison.
Cette description s'applique à la fois aux clients et aux fournisseurs.
Définition d'une pièce de dossier pour une facture :
- Allez vers :
- Comptabilité / Client / Aperçu / Postes impayés
- Comptabilité / Client / Client, onglet Postes impayés.
- Sélectionnez la facture.
- Cliquez sur l'action : Article(s) de dossier.
- Sélectionnez le type de pièce de dossier..
- Cliquez sur : Suivant.
Le numéro de client et le numéro de facture sont automatiquement remplis sur la base de la ligne que vous aviez sélectionnée dans l'écran d'affichage des factures ouvertes.
- Cliquez sur : Suivant.
- Saisissez le libellé .
- Ajoutez éventuellement un complément de texte.
- Cliquez sur : Terminer.
Le champ Dossier dans l'affichage Openstaande posten debiteuren est sélectionné. (appuyez éventuellement sur F5 pour rafraîchir l'écran).
Pièce de dossier sur facture de vente, via relation de vente :
- Allez vers : Comptabilité / Client / Client.
- Sélectionnez le client.
- Cliquez sur l'action : Article(s) de dossier.
- Saisissez les champs.
- Cliquez sur : Suivant. jusqu'à ce que vous parveniez au champ ''Facture de vente'', par exemple.
- Sélectionnez éventuellement un autre affichage pour visualiser toutes les factures, journalisées ou pas encore journalisées.
- Sélectionnez une facture.
- Fermez l’assistant.
Consultation et maintenance du dossier :
- Allez vers : Comptabilité / Client / Client.
- Ouvrez les propriétés du client.
- Accédez à l'onglet : Dossier.
- Ouvrez les propriétés de la pièce de dossier.
- Cliquez sur : OK.