Consultation des factures
Lorsque vous consultez des saisies ou des postes impayés, vous pouvez également afficher les factures d'achat et de vente sous-jacentes. Dans les propriétés des factures d'achat et de vente, vous trouverez des informations concernant, entre autres, les rappels de paiement, les paiements et les écritures comptables.
Vous pouvez adapter directement les données relatives aux processus de paiement.
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Consultation des factures
Vous pouvez consulter les saisies ou les postes impayés ainsi que les factures sous-jacentes de différentes manières.
Consulter les factures :
- Allez vers :
- Comptabilité / Grand livre / Saisies financières.
- Comptabilité / Client / Client, propriétés client, onglet Factures ou Postes impayés.
- Comptabilité / Client / Aperçu / Postes impayés.
- Comptabilité / Client / Aperçu / Liste soldes
- Comptabilité / Client / Aperçu / Balance âgée
- Sélectionnez une ligne (sélectionnez un client ou une facture, en fonction de l'affichage).
- Cliquez sur l'action : Propriétés facture ou Factures annexe (en fonction de l'affichage).
Cette description s'applique à la fois aux clients et aux fournisseurs.La consultation des factures se fait de la même façon dans toutes les fonctions. L'exemple ci-dessous détaille la procédure pour une fonction.
Consultation des factures par client :
- Allez vers : Comptabilité / Client / Client.
- Ouvrez les propriétés du client.
- Accédez à l'onglet : Factures ou Postes impayés.
- Sélectionnez la facture.
- Cliquez sur l'action : Propriétés facture.
- Accédez à l'onglet : Généralités.
Vous voyez les principaux totaux et divers champs se rapportant aux rappels de paiement, prélèvements et paiements automatiques. Une modification de ces paramètres a naturellement des effets sur les processus concernés.
- Accédez à l'onglet : Mouvements/Modifications/Transactions (en fonction du contexte).
Vous voyez toutes les saisies, tant la saisie originale de la facture que les éventuels paiements. Pour voir seulement les paiements, accédez à l'onglet Paiements.
- Accédez à l'onglet : Remarque.
Vous pouvez ici consulter ou ajouter des remarques.
- Accédez à l'onglet : Dossier.
Vous pouvez consulter ici l'historique numérique du poste impayé. Le dossier gagne en importance si vous numérisez tous les documents relatifs à la facture et que vous les intégrez dans Profit. Vous pouvez, par exemple, numériser les pièces reçues, les insérer et les ajouter comme pièce de dossier. Vous pouvez ajouter vos propres pièces directement avec Profit, par exemple à l'aide du générateur de documents.
- Accédez à l'onglet : Rappels.
Tous les rappels envoyés, ce qui vous permet de vous informer rapidement de la situation lorsqu'un client vous contacte au sujet d'un rappel. Cet onglet n'est pas encore présent pour les fournisseurs.
- Avec l'action Imprimer lettre de rappel, vous pouvez imprimer rapidement un rappel, mais celui-ci repose toujours sur les données actuelles définies dans Profit. Si vous avez, par exemple, encore reçu après le dernier rappel un paiement partiel, ce dernier est pris en compte dans le nouveau rappel. Celui-ci ne correspondra pas au rappel que le client a reçu.
Différence entre les factures financières / gescom
Profit établit également une distinction ''technique'' entre les saisies financières et les factures gescom :
- Poste impayé, ajouté par le biais de Comptabilité / Saisir / Journal.
Il s'agit d'une saisie comptable qui ne provient pas d'un processus gescom.
- Vous pouvez consulter les saisies financières dans l'onglet Mouvements/Modifications/Transactions (en fonction du contexte).
- Les postes impayés figurent dans l'onglet Postes impayés, jusqu'à ce qu'ils soient réglés.
- Avec le bouton d'action Propriétés facture, vous pouvez ouvrir la facture financière.
Ces factures financières ne peuvent pas être consultées dans l'onglet Factures du client.
Ces factures financières peuvent être consultées dans l'onglet Historique du client.
- Les factures ajoutées par le biais d'un processus gescom, par exemple via Profit Abonnements, Profit CRM (factures de cours) ou Profit Gescom.
- Ces factures financières peuvent être consultées dans l'onglet Factures du client.
- En procédant à la journalisation de ces factures, des saisies financières avec les numéros de facture correspondants sont créés. Il s'agit des postes impayés que vous pouvez utiliser dans le processus de rappel et de prélèvement.
- Vous pouvez consulter ces factures dans l'onglet Postes impayés. Avec le bouton d'action Propriétés facture, vous pouvez ouvrir la facture financière.