Dossier dans OutSite

Le dossier est un moyen essentiel de communiquer numériquement avec vos clients. Dans Profit, vous devez établir une distinction entre les pièces de dossier que vous pouvez uniquement utiliser au sein de votre organisation et celles que vous souhaitez mettre à la disposition des clients. Définissez cette distinction par type de pièce de dossier, par combinaison de caractéristiques et par workflow.

Contenu

Description

Attention:

La description ci-dessous concerne le portail client. Vous pouvez pour cela également consulter le 'portail comptabilité' !

Vous économisez du temps et de l'argent en autorisant votre client à accéder au dossier sur le portail. Si votre dossier est en format papier, vous devez le rechercher lorsque votre client vous pose une question. En autorisant un client à accéder à son propre dossier numérique, ledit client peut (rapidement) consulter ses données. Par exemple, vous pouvez afficher les rapports de gestion (comme type de pièce de dossier) sur le portail client de sorte que le client puisse les consulter à tout moment.

Vous pouvez également faire de même pour les comptes annuels, déclarations, documents Caseware, rapports de gestion, etc.

Le client peut consulter le statut de ses pièces de dossier. Il peut approuver, traiter, etc., ces pièces de dossier. Configurez cette possibilité via le workflow standard dans InSite. En ce qui concerne la réaction d'une pièce de dossier, vous pouvez indiquer (dans InSite) si celle-ci peut être consultée uniquement en interne ou également en externe. Enfin, le client peut poser une question en envoyant une nouvelle pièce de dossier. Généralement, ce sera le cas à la suite d'une autre pièce de dossier.

Si vous configurez un OutSite pour vos clients (portail client, portail comptabilité), vous souhaitez probablement que vos clients puissent envoyer une pièce de dossier. Vous pouvez le configurer directement dans Type de pièce de dossier. Dans l'onglet Portail, vous pouvez activer le champ A établir par utilisateur externe.

Afin de pouvoir visualiser des pièces de dossier d'un type sur le portail et les envoyer via le portail, vous devez au moins autoriser une destination sous l'onglet Destination d'un type de pièce de dossier. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous recevez un message d'erreur .

Préparation

  • Configurer la combinaison des caractéristiques

    Un utilisateur externe ne peut définir un type de pièce de dossier que si vous avez au moins saisi une Description externe pour une combinaison de caractéristiques. Profit Peut alors définir la combinaison correcte de caractéristiques lors de l'envoi externe.

Méthode

Voir aussi :