Conceptfacturering instellen

Avant de pouvoir utiliser une facturation de concept, vous devez d’abord la configurer.

Als je factureert op basis van concepten moet je bij de facturering 'op regiebasis' altijd eerst een concept toevoegen voordat je een factuur genereert.

Conceptfacturering instellen:

  1. Allez vers : Projets / Gestion / Paramètres / Facturation/Stock.
  2. Accédez à l'onglet : Projets.
  3. Controleer de instellingen op dit tabblad.
  4. Vink Facturer projets à tous les clients aan, als je bij de handmatige projectfacturering projecten aan willekeurige debiteuren wilt kunnen factureren. Als je het veld niet aanvinkt, kun je alleen factureren aan de debiteur die in het project is vastgelegd.
  5. Ga naar het tabblad: Concepts.
  6. Vink Facturer sur la base de concepts aan.
  7. Selecteer een waarde bij Méthode de facturation.

    Je kunt kiezen of je per verkooprelatie (meerdere projecten onder een verkooprelatie) óf per project wilt factureren.

    Attention:

    Als je kiest voor de factureringsmethode Facturation par ligne kun je geen nieuwe regels toevoegen aan een bestaand concept. Er wordt dan altijd een nieuw concept gegenereerd.

    Je kunt deze instelling aanpassen ook als er nog openstaande concepten zijn. Bijvoorbeeld van (o.a.) Per project naar Factureren per verkooprelatie. Profit zou in dit geval nieuwe concepten kunnen aanmaken naast de oude. Controleer vóór wijziging of er nog openstaande concepten zijn, en handel deze eventueel af als je dat niet wilt.

  8. Selecteer de manier waarop je de conceptregels wilt verdichten bij Méthode de compression.

    De geboekte uren en kostenregels kunnen verdicht (getotaliseerd) worden tot meerdere categorieën (verdichtingscodes). Deze verdichtingsmethode bepaalt welke gegevens per eenheid bij elkaar geplaatst worden.

    Alleen als je kiest voor de verdichtingsmethode Par code de texte kun je in het volgende veld een afrondingsmethode selecteren. Je kunt deze tekst en tekstcode (itemcode) toevoegen.

  9. Selecteer de afrondingsmethode.

    Dit veld is alleen beschikbaar als je bij de verdichtingsmethode Par code de texte hebt geselecteerd. Door het selecteren van een afrondingsmethode wordt er automatisch een afrondingsregel gegenereerd waarin de afronding van de bedragen wordt weggeschreven van de te factureren regels die afkomstig zijn uit de nacalculatie.

  10. Sélectionnez un valeur pour Type de coût note d'acompte.

    Als je voorschotnota's maakt op basis van een handmatige projectfactuur of een abonnementsfactuur, dan genereert Profit automatisch voorschotregels op een concept. Deze voorschotregels hebben dan de hier geselecteerde kostensoort. Je kunt deze voorschotregels niet handmatig wijzigen maar wel 'doorschuiven' of 'afboeken'.

  11. Selecteer een tekstcode bij Code texte acompte, als je ervoor hebt gekozen om de projectfacturen te laten verdichten Par code de texte. Je kunt dan hier een tekstcode kiezen waarop de voorschotnota's moeten worden verdicht. In dit geval worden alle voorschotregels op het concept als detailregels onder één verdichte regel verzameld.
  12. Vul een omschrijving in bij Description acompte. Deze omschrijving wordt dan in de voorschotregels als omschrijving overgenomen.
  13. Vink Rendre lignes reportées facturables aan als een onverdichte regel automatisch de verwerkingsstatus F (factureren) moet krijgen, na facturatie van het concept. Als je dit veld niet aanvinkt dan blijven alle regels met verwerkingsmethode D (doorschuiven) ongewijzigd en houden verwerkingsmethode D.
  14. Remplissez les autres champs.
  15. Cliquez sur : OK.
  16. Cliquez sur Oui à l'apparition du message

    L'environnement s'ouvre automatiquement avec les nouveaux paramètres.

Compteur de concepts

Vous pouvez automatiquement numéroter les concepts si vous configurez un Compteur.

Compteur de concepts :

  1. Allez vers : Généralités / Configuration / Paramètres numéros / Compteurs.
  2. Ouvrez les propriétés de la facture pro forma. Utilisez éventuellement le filtre rapide, saisissez facture pro forma dans la colonne Set compteur afin de trouver rapidement le compteur pour une facture pro forma.
  3. Saisissez un libellé pour les séquences de nombres.
  4. Saisissez éventuellement une valeur dans Préfixe.

    Si vous souhaitez utiliser des codes qui commencent toujours par les mêmes chiffres ou lettres, vous saisissez ici la partie fixe du code. Vous pouvez y indiquer 5 chiffres et/ou lettres maximum.

  5. Remplissez les autres champs.
  6. Cliquez sur : Terminer.

Voir également :

Relation de vente de concept

Vous définissez le mode d’envoi (numérique par e-mail ou impression sur papier) des factures pro forma par relation de vente. Vous pouvez également vous écarter des paramètres généraux des concepts par relation de vent/débiteur. Vous utilisez cet écart dans des cas exceptionnels.

Configurer un concept dans une relation de vente :

  1. Allez vers : Projets / Projet / Relation vente.
  2. Accédez à l'onglet : Paramètres concept.
  3. Spécifiez la période d’utilisation.
  4. Cochez le champ Comprimer facture entièrement si vous souhaitez compresser l’ensemble de la facture pour la relation de vente. Profit imprime alors sur la facture une seule ligne avec le montant total de la facture et le texte de Compacter texte avec l'ensemble. Lors de l’impression de la facture, Profit ne tient donc pas compte du paramètre général pour la compression par projet, type de travail ou code de texte.
  5. Sélectionnez un employé dans Soumissionnaire principal qui agit en tant que soumissionnaire principal pour la relation de vente concernée. En remplissant ici un soumissionnaire principal et en utilisant un filtre d'autorisation basé sur celui-ci, vous pouvez faire en sorte que les informations sur la relation de vente et ses factures ne soient disponibles que pour certains utilisateurs. Les affichages sous Factures pro forma contiennent les colonnes soumissionnaire/soumissionnaire principal (autorisation sur le soumissionnaire principal/soumissionnaire).
  6. Sélectionnez un employé dans Soumissionnaire qui agit en tant que soumissionnaire pour la relation de vente concernée. En remplissant ici un soumissionnaire et en utilisant un filtre d'autorisation basé sur celui-ci, vous pouvez faire en sorte que les informations sur le client et ses factures ne soient disponibles que pour certains utilisateurs.
  7. Accédez à l'onglet : Généralités.
  8. Contrôlez/sélectionnez le Mode d'envoi préférentiel.

    Vous pouvez, par exemple, envoyer les factures par e-mail sous format PDF et/ou les imprimer.

  9. Accédez à l'onglet : Client.
  10. Vérifiez si les champs suivants sont remplis correctement :
    • Assujettissement à la TVA: Sélectionnez ici l’assujettissement à la TVA de la relation de vente. Au moment de la facturation, le pourcentage et le montant de la TVA sont notamment déterminés par l’assujettissement à la TVA de la relation de vente.
    • Groupe de taux TVA différent: Indiquez ici qu’un pourcentage TVA différent s’applique pour la relation de vente concernée. Cela signifie, par exemple, que si le taux de TVA élevé s'applique par défaut à un type de travail, le taux de TVA plus faible doit toutefois être utilisé pour la relation de vente concernée. Vous pouvez saisir la référence TVA correcte pour le type de travail. Ce règlement s'applique dans le secteur agricole, entre autres.
  11. Accédez à l'onglet : Facturation.
  12. Sélectionnez une relation de vente différente sous Facturer à si vous voulez facturer à une relation de vente différente. De cette manière, pour une entreprise avec plusieurs établissements, vous pouvez envoyer des factures à l'établissement principal, alors que les marchandises sont livrées à la succursale concernée.

    Si vous saisissez une relation de vente différente dans ce champ, vous pouvez également sélectionner différents contacts de cette relation de vente comme personne de contact différente d'une facture de vente.

  13. Accédez à l'onglet : Numérique.
  14. Configurez le mode d'envoi pour les factures pro forma s'il diffère du mode d'envoi préférentiel que vous avez défini dans l'onglet Généralités.
    1. Cliquez sur l'action : Créer.

      Dans le haut de la fenêtre, vous voyez quel est le mode d’envoi et qui est le contact pour cette relation de vente.

      Pro_Verkooprelatie/debiteur inrichten voor projectfacturering (10)

    2. Sélectionnez le Source distribution, dans ce cas-ci Facture projet, pour laquelle vous souhaitez configurer une personne de contact différente et/ou un mode d’envoi différent.
    3. Sélectionnez Mode d'envoi.
    4. Sélectionnez Contact.
    5. Cliquez sur : Terminer.
  15. Si nécessaire, définissez également le mode d’envoi pour les factures échelonnées et les concepts si vous travaillez avec cela.
  16. Cliquez sur : OK.

    Dans le profil de la relation de vente (via Généralités / Configuration / Paramètres intégration / Profil relation vente), vous pouvez configurer un rapport standard pour le lay-out de la facture pro forma.

Voir également :

Transférer les paramètres de TVA différents de la ligne de bon de livraison au coût réel et aux concepts

Si vous travaillez avec le bon de projet/bon de livraison dans le coût prévisionnel, que vous reprenez ces lignes dans le coût réel et que vous les facturez via les concepts, vous pouvez dévier des paramètres de TVA du client. Pour utiliser cela, la méthode de facturation par projet doit avoir été configurée.

Dans le bon de projet/bon de livraison, vous pouvez vous écarter de l'assujettissement à la TVA qui figure dans le coût prévisionnel. Vous pouvez également vous écarter de la ligne de groupe de taux de TVA par rapport à la ligne de coût prévisionnel. Lorsque c'est le cas, ces paramètres de TVA modifiés sont repris dans le coût réel et la facture pro forma.

Cependant, en présence de plusieurs assujettissements à la TVA dans l'ensemble des lignes de coût réel à reprendre, Profit ventile automatiquement les concepts en un seul assujettissement à la TVA par concept. Il n'est pas possible en effet de fusionner deux concepts avec des assujettissements à la TVA différents dans Profit.

Dans Profit, il y a un seul concept actif au maximum par :

  • Administration
  • Relation de vente
  • Code devise
  • Assujettissement à la TVA
  • Projet (Si Facturer par projet est activé dans les paramètres)

L'assujettissement à la TVA figure dans le concept. Vous pouvez l'afficher dans l'en-tête de chaque concept. L'assujettissement à la TVA différent se trouve dans la ligne de coût réel.

Si l'assujettissement à la TVA différent ne correspond pas au concept existant de cette relation de vente, Profit créera donc un nouveau concept. Si ce n'est pas votre intention, vous pouvez modifier l'assujettissement à la TVA d'un concept existant à l'aide du bouton 'Assujetti TVA' dans le programme de saisie des concepts.

Il n'est en effet par possible de fusionner deux concepts avec des assujettissements à la TVA différents dans Profit.

Il est en revanche possible de transférer des lignes dans un concept dont l'assujettissement à la TVA est différent.

Voir également :

Champs libres dans les concepts

Vous pouvez ajouter des champs libres aux lay-outs de saisie du coût réel, de la facture pro forma et de la facture de projet. A l'aide du Management Tool, vous ajoutez les champs libres. Vous pouvez aussi ajouter ces champs dans les rapports des factures.

Ajouter des champs libres au lay-out de saisie d'une facture pro forma :

  1. Allez vers : Généralités / Gestion / Management tool.
  2. Ouvrez les propriétés du groupe de fonctions Facture projet.
  3. Cliquez sur Oui à l'apparition du message.
  4. Sélectionnez le fichier Concept ou Ligne concept.
  5. Accédez à l'onglet : Champs.
  6. Cliquez sur : Nouveau.
  7. Spécifiez la période d’utilisation.
  8. Cliquez sur : Terminer.

    Vous pouvez encore ajouter directement un champ.

  9. Cliquez sur : Annuler.

Voir aussi

  • Ajouter un champ libre

Voir aussi :