Configuration d’un profil de relation de vente pour la facturation de projet
Dans un profil de relation de vente, vous définissez un certain nombre de paramètres qui s’appliquent aux relations de vente qui sont déjà (ou vont être) associées au profil. Il s’agit, par exemple, des paramètres de journalisation des factures et vous associez les rapports que Profit doit utiliser pour le processus de commande et les factures.
Le lay-out de rapport utilisé par Profit pour imprimer la facture dépend de vos paramètres, selon la hiérarchie appliquée par Profit.
Configurer un profil de relation de vente pour la facturation de projet :
- Allez vers : Généralités / Configuration / Paramètres intégration / Profil relation vente.
- Ouvrez les propriétés du profil de relation de vente qui est associé aux relations de vente.
Suivant la situation, vous utilisez un profil de relation de vente personnel ou le profil de relation de vente standard, c'est-à-dire le profil de relation de vente aux astérisques (*****).
- Sélectionnez éventuellement, dans le champ Administration, une administration différente dans laquelle Profit peut saisir les écritures comptables.
- Les journaux sont généralement déjà configurés dans le Type intégration. Sélectionnez éventuellement des journaux différents pour les écritures comptables des factures dans Profit Comptabilité.
Si vous ne complétez rien dans ces champs, Profit utilise les paramètres par type d'intégration. Le journal vaut pour toutes les relations de vente. Vous ne pouvez pas y déroger par type d'intégration.
- Sélectionnez Achat par commande de vente si vous voulez convertir directement les commandes de vente en commandes d'achat via la proposition de commande. Après avoir ajouté la commande d'achat, toutes les lignes de la commande de vente sont associées aux lignes de la commande d'achat.
- Sélectionnez la case à cocher Rassembler les commandes par bon de livraison si vous voulez regrouper les commandes que vous livrez à une relation de vente sur un seul bon de livraison.
- Sélectionnez la case à cocher Rassembler sur facture si vous souhaitez générer des factures groupées, dans le cadre desquelles Profit regroupe tous les bons de livraison d'une relation de vente sur une facture, par exemple par semaine. Profit regroupe sur une facture les factures d'abonnement et les factures de projet par relation de vente.
Sélectionnez la case à cocher Regrouper par projet si vous souhaitez générer des factures groupées et uniquement si vous utilisez l'intégration avec Gescom.
- Accédez à l'onglet : Rapport facture.
- Contrôlez/sélectionnez les rapports souhaités.
- Accédez à l'onglet : Modèle message facture.
- Contrôlez/sélectionnez les modèles de message électronique si vous distribuez les rapports par e-mail.
- Cliquez sur : OK.
Voir également :