Configuration du lay-out de rapport des factures de projet

Lors de l’impression d’une facture, Profit détermine avec quel rapport elle doit être imprimée. Le rapport utilisé dépend du niveau auquel vous configurez un élément.

C’est d’abord le rapport de niveau le plus élevé qui s’applique. S’il n’est pas défini, Profit utilise le rapport défini au niveau suivant, etc., 1 étant le niveau le plus élevé et 4 le plus bas. Soit, en conséquence :

1. Le rapport de l’en-tête de la facture (s’applique uniquement si vous avez ajouté le champ Rapport dans votre lay-out de saisie pour les factures d’abonnement/de projet/pro forma et qu’il s’agit d’une facture manuelle ou d’une facture d’abonnement modifiée).
2. Le rapport des propriétés du projet ou de l’abonnement. (Il s’agit alors, pour le projet, de l’onglet Rapport et, pour l’abonnement, du champ Lay-out de facture différent dans l’onglet Général).

   Si vous le souhaitez, vous pouvez rendre les champs des lay-outs de rapport obligatoires dans le projet à l’aide des configurations de champ.

3. Le rapport associé pour la facture d’abonnement, la facture de projet et la facture pro forma dans le profil de relation de vente différent associé à la relation de vente.
4. Si aucun rapport de facture n’est sélectionné dans le profil de relation de vente différent qui est associé, c’est le profil de relation de vente standard qui s’applique (*****). Lorsqu’aucun profil de relation de vente n’est associé, c’est également le profil standard qui s’applique.

   Attention:

   Profit n’intègre le lay-out d’impression dans la hiérarchie que si vous facturez par projet. Si vous facturez par relation de vente, un numéro de projet différent peut être indiqué dans chaque ligne et ce n’est donc pas le lay-out d’impression défini dans les propriétés du projet qui s’applique.

Profit fournit des lay-outs de rapport standard pour les projets. Vous ne pouvez pas modifier ces lay-outs de rapport, mais vous pouvez les copier et modifier la copie. Vous pouvez aussi ajouter vous-même un rapport à l’aide de la gestion des rapports.

Ajouter un nouveau rapport pour une facture de projet :

1. Allez vers : Projets / Export / Gestion / Rapport.
2. Sélectionnez le rapport Facture projet (Profit).
3. Cliquez sur l'action : Copier.
4. Spécifiez un nom pour le rapport.
5. Les autres champs sont utiles pour l’autorisation.
6. Cliquez sur : Terminer.

   Profit ouvre le générateur de rapports et vous pouvez alors commencer directement à travailler dans le lay-out de rapport.

7. Allez vers : Document / Clôturer.
8. Cliquez sur Oui pour sauvegarder le rapport.

Ajouter un nouveau lay-out de saisie dans lequel vous pouvez sélectionner un rapport par facture :

1. Allez vers : Généralités / Gestion / Lay-out de saisie.
2. Copiez le lay-out de saisie de Profit ou votre propre lay-out de saisie pour les factures.
3. Accédez à l'onglet : En-tête.
4. Parmi les Champs généraux, ajoutez le champ Rapport.
5. Cliquez sur : OK.

Si vous ajoutez une facture avec ce lay-out de saisie, vous pouvez maintenant sélectionner vous-même un rapport différent en haut, sous le champ Rapport.

Voir également :

• Ajout d'un rapport à partir d'un rapport existant