Configurer que les offres et commandes sont toujours bloquées
Dans le layout de saisie, vous pouvez préciser si vous souhaitez bloquer automatiquement les commandes après leur ajout. Ceci peut être défini pour la commande et pour l’offre.
Par exemple, vous bloquez les commandes et/ou les offres afin de contrôler la solvabilité d'une relation de vente avant de traiter le processus de commande et/ou d'offre.
Vous pouvez créer un layout de saisie distinct dans lequel les commandes sont automatiquement bloquées ; par exemple, lorsqu'il convient de contrôler les commandes ou les offres ajoutées par un nouvel employé. La personne à laquelle vous octroyez l'autorisation de libérer les commandes peut contrôler les commandes ajoutées, éventuellement les modifier, puis les libérer.
Attention:
Vous pouvez configurer le blocage des commandes pour la commande et pour l’offre. Dans la présente description, vous pouvez aussi lire offre chaque fois que le mot commande apparaît.
Le blocage peut être annulé par tout utilisateur autorisé en regard du bouton Libérer dans le layout de saisie.
Configurer Toujours bloquer automatiquement les nouvelles offres/commandes :
- Allez vers : Généralités / Gestion / Lay-out de saisie.
- Ouvrez les propriétés du lay-out de saisie pour la commande ou l'offre. Vous pouvez aussi sélectionner un layout de saisie fourni en standard et cliquer sur l’action Copier.
- Accédez à l'onglet : Paramètres généraux.
- Sélectionnez la case à cocher Bloquer commandes pour bloquer automatiquement les commandes lorsqu'elles sont terminées.
- Cliquez sur : OK.