Paramètres de layout de saisie du processus de commande
Ajoutez votre layout de saisie pour le processus de commande. Dans les layouts de saisie du processus de commande, vous pouvez définir plusieurs paramètres et contrôles relatifs à son déroulement. Par exemple, définissez si la limite de crédit doit être contrôlée ou si un montant minimum/maximum de commande est utilisé, etc.
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Description
Dans les layouts de saisie, vous pouvez exécuter plusieurs contrôles et saisir des configurations. Par exemple, vous pouvez configurer qu'un contrôle doit être exécuté au niveau de la limite de crédit de la relation concernée ou qu'une commande doit toujours être enregistrée dans le dossier.
Vous définissez cela par layout de saisie. Par exemple, vous pouvez contrôler la limite de crédit dans le layout de saisie pour les commandes, mais pas dans le layout de saisie pour les offres. Les paramètres ne sont pas identiques dans tous les layouts de saisie, mais ils correspondent en général.
Vidéo
Méthode
- Configurer que les offres et commandes sont toujours bloquées
Dans le layout de saisie, vous pouvez préciser si vous souhaitez bloquer automatiquement les commandes après leur ajout. Ceci peut être défini pour la commande et pour l’offre.
- Configurer le contrôle de limite de crédit
Dans le lay-out de saisie, vous pouvez définir si la limite de crédit doit être contrôlée lors de l’ajout d’une commande. Cette limite peut être définie pour la commande et pour l’offre. Vous définissez la limite de crédit elle-même sous la relation de vente.
- Contrôler le montant minimum/maximum de l'offre/de la commande
Le layout de saisie vous permet d'indiquer si vous souhaitez bloquer les commandes lorsque leur montant est inférieur ou supérieur à un montant déterminé. Ceci peut être défini pour la commande et pour l’offre.
- Configurer l'impression de la commande
Dans le lay-out de saisie, vous pouvez préciser si vous souhaitez imprimer la commande lorsqu'une commande est terminée.
- Configurer l'envoi par e-mail de la commande
Dans le lay-out de saisie, vous pouvez préciser si vous souhaitez envoyer automatiquement par e-mail la commande lorsqu'une commande est terminée.
- Configurer le placement systématique de la commande dans le dossier
Vous pouvez indiquer dans le layout de saisie si vous souhaitez placer la commande dans le dossier lorsque vous terminez cette commande. La commande est placée au format PDF dans le dossier de la relation de vente concernée. Ceci peut être paramétré pour tous les layouts de saisie dans le processus de commande.
- Spécifier manuellement le numéro de commande
Dans le layout de saisie, vous pouvez préciser si vous souhaitez saisir manuellement le numéro de commande. Ceci peut être paramétré pour tous les layouts de saisie dans le processus de commande.
- Rendre la commande directement définitive
Dans le layout de saisie de l'offre, vous pouvez préciser si vous souhaitez rendre les offres directement définitives. Procédez ainsi s'il est inutile de contrôler d'abord les nouvelles offres avant de les envoyer à la relation de vente.
- Reprendre l'offre après la date d'échéance
Dans le layout de saisie de l'offre, vous pouvez préciser si vous souhaitez convertir en commande les offres dont la date d'échéance est échue. Vous pouvez configurer que le logicielProfit ne peut jamais reprendre ou qu'il peut toujours reprendre les offres dont la date d'échéance est échue, ou bien Profit qu'il doit vous poser la question.
- Ajouter directement la nouvelle commande
Dans le layout de saisie, vous pouvez définir si vous souhaitez ajouter directement une nouvelle commande lorsqu'une commande est terminée.
- Déterminer à nouveau des prix/réductions pour des saisies cumulées