Cursist toevoegen
Je kunt zowel interne als externe deelnemers inschrijven bij een cursus. Een externe deelnemer is een verkooprelatie, een interne deelnemer een medewerker.
Voor deze deelnemers kun je vrije velden toevoegen die je via de gegevensverzameling Verkoopfactuurregels kunt tonen op de cursusfactuur of in een analyse.
Verder kun je instellen dat deelnemers automatisch een e-mailbericht ontvangen met de bevestiging dat ze zich hebben ingeschreven voor een cursus. Je voegt hiervoor een berichtsjabloon toe en koppelt dit aan de cursus. In het e-mailbericht kun je een hyperlink naar de klantportal (OutSite) toevoegen waar ze een uitnodiging (routebeschrijving) kunnen downloaden.
|
Inhoud |
Externe deelnemer toevoegen
Als een persoon van een nieuwe organisatie (klant) zich wil inschrijven voor een cursus moet je de organisatie én de persoon toevoegen.
Mogelijkheden:
- Je schrijft de contactpersoon in via Profit
- De beheerder van de organisatie schrijft een contactpersoon in via je Klantportal (OutSite).
- De contactpersoon schrijft zichzelf in via je Klantportal (OutSite)..
De organisatie voeg je toe als debiteur (verkooprelatie) zodat je deze kunt factureren. Bij de verkooprelatie leg je de (potentiële) deelnemers als contactpersoon vast.
Externe deelnemer toevoegen:
- Ga naar: CRM /Organisatie/persoon / Verkooprelatie.
- Voeg een verkooprelatie toe.
- Open de verkooprelatie, tabblad Contacten.
- Maak de deelnemers aan als contactpersonen.
- De taal van de contactpersoon bepaalt de taal van de cursusberichten op basis van berichtsjablonen.
- Leg het e-mailadres voor het ontvangen van cursusberichten op basis van berichtsjablonen vast. Het e-mailadres op het tabblad Portal toegang is leidend. Is dit niet gevuld, dan wordt het e-mailadres op het tabblad Algemeen gebruikt.
Interne deelnemer toevoegen
Alle medewerkers die in Profit zijn vastgelegd, kunnen zich inschrijven voor een cursus.
Mogelijkheden:
- Je schrijft de medewerker in via Profit
- De manager van de medewerker schrijft de medewerker in via InSite.
- De medewerker schrijft zichzelf in via InSite (Employee Self Service).
Zie ook: