Collectief wijzigen cliënt Vpb

Op het moment dat een medewerker, die bijvoorbeeld als behandelaar bekend was bij diverse cliënten het bedrijf verlaat, zal er een andere medewerker moeten worden ingegeven. Om ervoor te zorgen dat je niet alle cliënten langs hoeft, heb je de beschikking over de menukeuze Collectief wijzigen cliënt Vpb. Je hebt deze functionaliteit ook voor IB.

Let op:

De wijzigingen worden alleen doorgevoerd voor het ingestelde jaar (Fiscaal/ Algemeen/ Jaarinstellingen).

Cliënten Vpb collectief wijzigen:

1. Ga naar: Fiscaal / Vennootschapsbelasting / Collectief wijzigen cliënt Vpb.
2. Selecteer de cliënten.

   Je kunt eerst een filter instellen zodat je de te wijzigen cliënten snel kunt selecteren.

3. Klik op de actie: Collectief wijzigen Vpb.
4. Klik op: Volgende.
   1. Achter elk veld dat gewijzigd kan worden staat een veld Muteerbaar, als je dit veld aanvinkt betekent dit dat je dit veld collectief wilt wijzigen voor alle geselecteerde cliënten. Je kunt hier de volgende velden collectief wijzigen:
   • Beoordelaar
   • Behandelaar
   • Adviseur
   • Vennoot
   • Accountant
   • Ondertekenaar 1 en Ondertekenaar 2
   • Toestemming om aangifte elektronisch te verzenden
   • Gaat mee met aanvraag beconuitstel
   • Accorderingswijze

   Als je een veld aanvinkt, kun je de wijziging meteen doorvoeren.

5. Klik op: Voltooien.

Voorbeeld 

Je wilt de Behandelaar bij een aantal cliënten wijzigen. Dit doe je via de volgende stappen:

• Ga naar: Fiscaal / Vennootschapsbelasting / Collectief wijzigen cliënt Vpb.
• Filter op het veld Behandelaar.
• Je krijgt nu een overzicht van de gebruikers die aan de ingegeven behandelaar zijn gekoppeld.
• Selecteer de cliënten. Druk op Ctrl + A om alle cliënten te selecteren.
• Klik op de actie: Collectief wijzigen Vpb.
• Vink Muteerbaar aan achter de regel Behandelaar.
• Selecteer de nieuwe behandelaar in.
• Klik op: Voltooien.