Rapporten massaal e-mailen/afdrukken via Output-wizard

Je kunt meerdere rapporten (offertes, orders, facturen, etc.) massaal afdrukken en/of e-mailen via de Output-wizard.

Als je via de Output-wizard de creditfacturen ook wilt e-mailen, dan moet je dit hebben toegestaan in de instellingen.

Rapporten massaal e-mailen en afdrukken via Output-wizard:

1. Ga:
   • voor verkoop naar Small Business / Facturering / Offerte
   • voor betaalspecificaties naar Small Business / Crediteur / Betaalopdrachten.
2. Selecteer de regel.
3. Je kunt ook meerdere regels selecteren:
   1. Klik op: Selecteren.
   2. Selecteer Regels selecteren (Ctrl+S).

      

   3. Vink de regels één voor één aan (of klik op Ctrl+A om alle regels in één keer te selecteren).
4. Klik op de actie: Output.
5. Vink eventueel Alleen nog niet verwerkte offertes verwerken aan om die regels te verwerken die nog niet afgedrukt/gemaild zijn.

   Let op: 

   Normaal is een offerte, etc. volledig verwerkt als deze verzonden is op de manier die bij de Voorkeur verstrekkingswijze bij de relatie staat ingesteld. Als je de regel via de Output-wizard verwerkt via Afwijkend verstrekken wordt de regel ook als Volledig verwerkt aangevinkt.

6. Selecteer eventueel een andere printer.
7. Selecteer eventueel een andere printerlade.
8. Vink Afwijkend verstrekken aan als je alle regels op dezelfde manier wilt e-mailen of afdrukken en dus geen rekening wilt houden met de Voorkeur verstrekkingswijze die bij de debiteuren/crediteuren is ingesteld.
   1. Selecteer de afwijkende verstrekkingswijze die voor alle geselecteerde regels hetzelfde zal zijn, namelijk: Afdrukken, Afdrukken + e-mail PDF of E-mail PDF. Bij facturen heb je ook nog de optie E-mail e-factuur + PDF.
   2. Selecteer een afwijkend rapport (anders dan in het debiteur-/crediteurprofiel staat ingesteld).
   3. Selecteer eventueel een berichtsjabloon als je een van de e-mail-opties hebt geselecteerd.
9. Selecteer bij Sortering een andere manier van sorteren voor de afdrukken.
10. Vink Aflopend aan.
11. Klik op: Volgende.

    Je ziet nu een overzicht van te verzenden regels met de verstrekkingswijze.

12. Selecteer een regel met als verstrekkingswijze Afdrukken en klik op de actie Afdrukvoorbeeld om het rapport te controleren.
13. Selecteer een regel met als verstrekkingswijze E-mailen en klik op de actie E-mail voorbeeld.
14. Sluit het voorbeeld.
15. Klik op: Voltooien.
16. Klik op: OK in de melding dat de verwerking gereed is.

In de weergave zie je dat de velden Afgedrukt, Gemaild en Voll. verw. (volledig verwerkt) aangevinkt zijn als je deze velden aan de weergave hebt toegevoegd en naargelang de verzending die je hebt gedaan.