Declaratie van de kandidaat boeken op klantovereenkomst (Flex)

Voor het boeken van declaraties biedt Profit verschillende mogelijkheden:

• Importeren via de import of de UpdateConnector.
• De back-office medewerker boekt of wijzigt de declaratie in Profit.
• De medewerker boekt via de Pocket App. Dit moet eerst ingericht zijn.

Als je op een project van het type klantovereenkomst wilt boeken, moet je dit eerst toevoegen.

In het geval van boeken op een klantovereenkomst, is het ophalen van prijzen anders dan normaal bij projecten en geldt het volgende:

• Prijzen worden opgehaald uit de loonafspraak, niet uit prijslijst of tarieven.
• Geldigheidscombinaties zijn niet van toepassing.
• Nacalculatie boeken alleen toestaan voor teamleden is niet van toepassing
• Er kan alleen geboekt worden op items die voorkomen in de itemset.

Een backoffice-medewerker mag op alle items uit de prijsafspraak boeken. Voor kosten kan de backoffice-medewerker ook op items boeken die niet in de prijsafspraak zitten maar wel in de itemset. Bijv. bonus.

Als je de prijzen zojuist hebt toegevoegd, kan het zijn dat je de loonafspraken nog moet actualiseren.

Let op:

In de boekingslay-out Nacalculatie per regel moet het veld Plaatsing zijn opgenomen. Als dit veld er is, dan komt de actie Declaratie indienen in de boekingslay-out beschikbaar.

Declaratie van de kandidaat boeken op klantovereenkomst (Flex)

Het proces van uren boeken tot en met verlonen van de medewerker en factureren aan de debiteur omvat meerdere stappen.

Een medewerker boekt zijn gewerkte uren en kosten als nacalculatie. Deze zet je om naar een declaratie via de actie Declaratie indienen. Voor het geval de medewerker deze laatste actie vergeten is, kun je de geplande taak Declaratie indienen gebruiken.

De klant/verkooprelatie keurt deze geboekte uren en kosten goed, als dit is ingericht.

De tarieven die bij de geboekte uren en kosten horen, heeft Profit al vóór het indienen van de declaratie erbij gezocht.

Zodra de declaratie geaccordeerd is, volgt de verwerking voor de verloning en facturering van de uren en kosten.

Declaraties importeren

Je importeert nacalculatieregels die omgezet worden naar declaraties. De import heeft daarvoor de functie: Direct declaratie aanmaken die overeenkomt met de actie Declaratie indienen bij het handmatig boeken van declaraties.

Er is ook een UpdateConnector beschikbaar om declaraties aan te maken.

Zie:

• Nacalculatie importeren voor declaraties (Flex)
• Importeren nacalculatie in het proces van reversed billing

Declaratie handmatig boeken (back-office)

Het is mogelijk in de back-office (Profit) declaraties te boeken voor een kandidaat of een geboekte declaratie te wijzigen.

Je boekt hiervoor uren en kosten als nacalculatieregels die je vervolgens omzet naar een declaratie via de actie Indienen declaratie. De nacalculatieregels zijn vóór het omzetten nog te wijzigen, na omzetten kun je via de declaratie aanpassingen doorvoeren.

Declaraties kun je alleen per week aanmaken. Maand en vier weken worden niet ondersteund.

Een backoffice-medewerker mag op alle items uit de prijsafspraak boeken. Voor kosten kan de backoffice-medewerker ook op items boeken die niet in de prijsafspraak zitten maar wel in de itemset. Bijv. bonus.

Bij het indienen van de nacalculatieregels zal de nieuwe declaratie als taak in de workflow ter goedkeuring worden opgenomen. Je kunt dit ook uitzetten.

Declaraties handmatig boeken/wijzigen (back-office medewerker):

1. Open Profit.
2. Ga naar: Projecten / Nacalculatie / Nacalculatie per regel.
3. Vul de velden voor de selectie.
4. Klik op: Selecteren.
5. Selecteer in de regel het veld Plaatsing die geldt bij de kandidaat.
6. Vul de overige velden in de regel voor zover die niet automatisch gevuld worden.

   

   De kostprijs etc. vult zich vanzelf vanuit de bovenliggende afspraken.

   Ook (kosten)regels die aan de geboekte itemcode zijn gekoppeld, voegt Profit automatisch toe.

7. Wijzig eventueel een waarde in de regel. Bijvoorbeeld het aantal geboekte uren.
8. Als je klaar bent, klik je op de actie: Indienen declaratie.

   Of klik op de actie Afsluiten en indienen. Daarbij dien je de uren in als declaratie en wordt ook gelijk de week afgesloten, als dit is ingericht. Daarbij wordt ook gecontroleerd op rooster. Dit is alleen beschikbaar bij de Flex-activering in de boekingslay-outs Nacalculatie per regel, Uren boeken per week InSite (beide) en Matrix boeken nieuw. (Profit 4)

   Als het gelukt is om een declaratie in te dienen, verdwijnen de regels in de boekingslay-out.

9. Klik vervolgens op Selecteren om de regels terug te zien om bijv. nog nieuwe regels toe te voegen. De al als declaratie toegevoegde regels zijn niet meer te wijzigen vanuit deze nacalculatie boekingslay-out. Wel via de declaratie.
10. Als je weer regels toevoegt en daarom meermaals op Indienen declaratie hebt geklikt, zal voor iedere keer dat je geklikt hebt, een declaratie toegevoegd worden.
11. Klik op: Opslaan en sluiten.

Als je hebt ingesteld dat de declaraties via de workflow moeten lopen, zal (afhankelijk van je inrichting) eerst de verkooprelatie de declaratie via OutSite moeten goedkeuren.

Medewerker boekt declaratie

Een medewerker mag zelf alleen boeken op items die voorkomen in de prijsafspraak en het permissieschema.

Declaratie boeken (medewerker zelf):

1. Open de Pocket App.
2. Boek de uren.

   Uren kun je boeken in Pocket als je de app op je mobiele telefoon geïnstalleerd hebt.

   Dit moet eerst ingericht zijn.

   Uren boeken met Pocket:

   1. Open Pocket.
   2. Ga naar: Uren boeken.

      

      Je ziet nu het weekoverzicht

   3. Selecteer een datum.
   4. Druk op de +-knop.

      Afhankelijk of dit ingesteld is of niet, krijg je de wizard of alle velden in een scherm.

   5. Druk op het aantal uren en selecteer het juiste aantal.
   6. Selecteer het project.
   7. Selecteer de werksoort.

      

      Je ziet vervolgens de boeking.

   8. Vul eventueel een omschrijving.
   9. Druk op: Versturen.
   10. Druk nogmaals op de +-knop als je voor dezelfde dag nog uren wilt boeken.
   11. Druk bovenin op de pijl naar rechts om naar de volgende dag te gaan.
   12. Druk eventueel op de -knop en selecteer een actie:
       • Kies andere boekingslay-out -

         Als er meer boekingslay-outs beschikbaar zijn gesteld, kun je die vervolgens selecteren. Bijvoorbeeld een specifiek voor jouw afdeling.

       • Week afsluiten of Week vrijgeven

   En dien ze in.

   Door de aan de werksoort gekoppelde urensoort hoeven de urensoorten niet apart ingevuld te worden.

Uren boeken medewerker (detachering/periodeverloning)

Een medewerker in de detachering kan zijn eigen uren boeken, bijvoorbeeld in InSite. Via welke methode is afhankelijk van de inrichting en de licentie.

Als je op een project wilt boeken, moet je dit project eerst toevoegen.

Voeg voor de kandidaat een kostprijstarief toe nadat je de grondslag(en) hebt ingericht.

Uren boeken (kandidaat):

1. Ga bijvoorbeeld naar: Projecten / Nacalculatie / Nacalculatie per regel. Of laat de kandidaat bijvoorbeeld zelf zijn uren boeken via Uren boeken kalenderweergave in InSite.

   

   Door de aan de werksoort gekoppelde urensoort hoef je de urensoort niet apart in te vullen.

2. Klik op: Opslaan en sluiten.