Consulter personne anonyme/employé/relation

Vous pouvez consulter la personne / l’employé / la relation anonyme et bloqué et éventuellement supprimer des données telles que les pièces de dossier ou les fichiers de contact libres.

En cas de suppression d’employés avec la nouvelle fonction, les pièces de dossier sont généralement supprimées. Cela se produit automatiquement si une seule destination est concernée par la pièce de dossier. Les fiches de paie, les avis d'absence, les notes dans le dossier, etc. sont supprimés automatiquement par Profit.

Dans certains cas, les pièces de dossier sont transférées à l'employé anonyme ou à la personne sous-jacente. Cela peut être le cas pour des types de pièces de dossier créés soi-même impliquant par exemple plusieurs destinations. Profit ne peut alors pas évaluer correctement si la pièce de dossier doit être retirée. Par exemple, si vous ajoutez certaines pièces de dossier à la fois aux destinations employé et personne.

Après la suppression, vérifiez les données enregistrées pour l'employé/personne anonyme et supprimez encore les pièces de dossier qui contiennent trop de données. Vous pouvez également supprimer collectivement ces pièces de dossier à l'avance via l'affichage central des dossiers.

Modifier personne anonyme/employé/relation modifier

1. Allez à :
   • CRM / Organisat./personne / Organisat./personne.
   • RH / Employé / Employé
   • CRM /Organisat./personne / Relation vente
   • CRM / Organisat./personne / Relation d'achat.
2. Ouvrez l’affichage approprié. Par exemple, l’affichage créé vous-même qui montre également l’employé anonyme, bloqué, non en fonction.
3. Appuyez sur Ctrl + Shift + B.

   Ou cochez le bouton Afficher/masquer lignes bloquées (serrure rouge).

4. Ouvrez les propriétés de l'employé / la personne / la relation bloqué.
5. Si vous avez déjà effectué l'action de suppression, vous pouvez consulter dans des cas spécifiques les données restantes anonymisées.
6. Allez à l'onglet : Dossier.
7. Vérifiez si des pièces de dossier n’ont pas été ajoutées que vous voulez supprimer.
8. Vérifiez les autres données. Par exemple les onglets avec fichiers de contacts libres.
9. Supprimez les données qui ne devraient plus être disponibles.
10. Sauvegardez les modifications éventuelles.