Supprimer les relations d'achat et de vente avec saisies

Vous pouvez supprimer ou anonymiser en masse des relations d'achat et de vente (du type personne) qui ont des saisies. Lors de la suppression, vous ne voyez que les relations d'achat et de vente pour lesquelles aucune saisie n'a été effectuée au cours des 7 dernières années. Comme saisie, vous utilisez la date d’enregistrement de l'écriture comptable.

Consulter les données spécifiques de relation d’achat/de vente

Dans Profit, une relation d’achat/de vente est toujours aussi une personne. Il peut encore y avoir d’autres données spécifiques comme utilisateur, employé, client IB, etc. C'est ce que nous appelons des liens.

Avant de supprimer une relation d'achat/relation, il est judicieux de vérifier quels sont ses liens.

Consulter les données spécifiques (liens) :

1. Allez à : CRM / Organisat./personne / Organisat./personne.
2. Ouvrez l’affichage modifié des Personnes dans lequel les autres données spécifiques sont également visibles.

   

   Vous y voyez les personnes et les données spécifiques qui ont été ajoutées par personne.

   Une personne peut également être un contact au sein d'une organisation. Ceci n’apparaît pas non plus dans l'assistant Supprimer des personnes . Pour les personnes de contact qui peuvent se connecter à OutSite sur le portail, vous verrez cependant le champ Utilisateur coché.

3. Filtrez sur relations de vente ou d'achat. Vous voyez que le client peut également être un utilisateur s’il a accès au portail client/OutSite.
4. Cliquez éventuellement sur CTRL + Shift + B pour afficher les personnes bloquées. Si vous ne pouvez voir alors aucune personne bloquée, c’est que vous n'êtes peut-être pas autorisé.
5. Ouvrez la personne.
6. Allez à l'onglet : Contacts.

   Si cette personne est également en contact avec une ou plusieurs organisations, d'autres données spécifiques peuvent être enregistrées. Ouvrez les propriétés du contact et consultez les données.

7. Allez à l'onglet : Liens.

   Vous voyez ici à nouveau où la personne a des données spécifiques.

8. Cliquez sur les données de client ou de fournisseur.

   Il n’est pas possible d’aller dans les données d'utilisateur spécifiques. Celles-ci doivent être supprimées/modifiées via l'outil d'autorisation.

9. Vérifiez l'onglet : Dossier.
10. Vérifiez les autres données. Par exemple, les saisies récentes qui n'ont pas encore été journalisées.
11. Cochez éventuellement le champ libre Ne pas supprimer sur l'onglet libre s'il s'avère qu'il y a dans le dossier des données qui doivent être conservées.
12. Complétez éventuellement dans le champ libre Ne pas supprimer objectif pourquoi vous supprimez quand même les données. Ceci peut être réclamé en cas de contrôle dans le cadre du RGPD.
13. Cliquez sur : OK. Vous revenez alors dans les données à caractère personnel.
14. S'il n'y a aucune raison de conserver la relation, vous pouvez également cocher le champ Bloqué dans les propriétés.

    Vous pouvez ainsi vous assurer que lorsque vous filtrez sur les personnes à supprimer, le paramètre Bloqué vous montre que vous souhaitez réellement les supprimer.

Supprimer des relations d’achat/de vente

Vous pouvez également supprimer des relations d'achats et de ventes du type personne. D’autres données peuvent être liées, comme 'Participant à un événement', qui ne peuvent pas être supprimées. Dans ces cas, Profit remplace dans le lien les données à caractère personnel par d'autres données, et cette fois de la relation d’achat/de vente anonyme bloquée spécifique que vous avez ajoutée.

1. Allez vers : 
   • Généralités / Gestion / Données personnelles / Supprimer des relations vente
   • Généralités / Gestion / Données personnelles / Supprimer des relations d'achat.
2. Pour Remplacer par, sélectionnez le client/fournisseur anonyme bloqué du type personne que vous avez ajouté et auquel vous voulez lier éventuellement des données à ne pas supprimer.
3. Cliquez sur : Suivant.

   

   Vous ne voyez que les relations pour lesquelles il n'y a pas eu de saisie au cours des 7 dernières années ou pour lesquelles il n'y a jamais eu de saisie.

4. Filtrez éventuellement. Par exemple sur bloqué ou non. Ou avant une date à laquelle les données ont été modifiées pour la dernière fois (afin de ne pas supprimer la relation de vente ajoutée aujourd'hui).
5. Appuyez sur la touche de raccourci Ctrl+S, puis Ctrl+A pour sélectionner toutes les relations d'achat ou de vente que vous voulez supprimer
6. Cliquez sur : Terminer.

   La tâche est traitée via la file d'attente.

   Une relation de vente et une relation d'achat pour lesquelles aucune autre donnée spécifique n’a été complétée, sont supprimées avec la personne et le tout.

   Si d'autres données spécifiques (liens) ont été complétées, Profit ne fait que supprimer/anonymiser les données de la relation de vente. Les autres données spécifiques doivent être supprimées séparément, et la personne ensuite si nécessaire.