Configuration d’un filtre d’autorisation des factures en circulation
Vous définissez un filtre d'autorisation pour l'affichage Facture à évaluer. Avec ce filtre d’autorisation, chaque utilisateur ne peut voir que les factures qu’il peut évaluer et approuver. C’est-à-dire les factures pour lesquelles il est défini comme évaluateur.
Les employés peuvent accéder aux propriétés des postes impayés à l'aide de différentes fonctions. Les explications ci-dessous concernent spécifiquement la fonction Comptabilité / Fournisseur / Facture à évaluer. Veillez à ce que les autres fonctions soient également autorisées correctement. Les utilisateurs peuvent en effet, à travers d'autres fonctions et affichages, avoir aussi des droits sur les factures et les postes impayés.
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Ajout d’un filtre d’autorisation
Vous ajoutez un filtre d'autorisation pour que l'utilisateur voie uniquement les factures qu'il peut approuver.
Ajouter un filtre d’autorisation pour évaluer une facture d’achat :
- Allez vers : Généralités / Gestion / Outil d'autorisation.
- Cliquez sur : Gestion données filtres.
- Sélectionnez le filtre Comptabilité - Factures d'achat évaluateur.
Sélectionnez le type de filtre Suivant filtre.
- Cliquez sur : Ajouter pour définir un filtre d’autorisation pour les factures d’achat à évaluer.
- Ajoutez un filtre sur Employé = [Utilisateur].
Avec ce filtre, Profit examine l’utilisateur connecté. Ce dernier voit uniquement les factures d’achat pour lesquelles il est défini comme évaluateur.
- Cliquez sur : OK.
- Cliquez sur : Fermer.
Activation du filtre créé pour l'utilisateur
Vous autorisez le filtre pour l'utilisateur et/ou le groupe d'utilisateurs souhaité.
Activer le filtre créé pour l'utilisateur :
- Sélectionnez le bon utilisateur (CASG) ou groupe d'utilisateurs.
- Accédez à l'onglet : Autorisation.
- Allez vers : Comptabilité / Factures / Filtres / Comptabilité - Evaluateur des factures d'achat :
- Sélectionnez le filtre Evaluation.
- Sélectionnez le champ Filtre actif.
- Fermez l' Outil d'autorisation.
- Cliquez sur : Oui. pour ouvrir à nouveau l'environnement.
Liaison d’un utilisateur à un employé
Dans Profit, employé et utilisateur doivent être liés à la même personne.