Consultation de l'aperçu des documents lus et approuvés

Profit enregistre quels utilisateurs ont lu et/ou approuvé un document. L'approbation d'un document est obligatoire si cela est configuré dans le modèle de document.

InSite propose différentes pages pour consulter des documents.

L'auteur consulte les documents lus ou approuvés :

1. Ouvrez le site.
2. Cliquez sur : Mes documents envoyés.
3. Ouvrez le document.
4. Cliquez sur l'action : Lu par.

   

L'utilisateur consulte les documents lus :

1. Cliquez sur : Mes documents lus.

   Ce choix n'est disponible que si le gestionnaire du site l'a placé dans le menu d'InSite.

Documents lus par employé :

Vous pouvez également voir pour chaque employé quels documents ont été lus.

1. Cliquez sur : Employés ou Mes employés.
2. Ouvrez l'employé. Vous pouvez voir la fiche de l'employé.
3. Cliquez sur l'action : Documents lus.

   Ce choix n'est disponible que si le gestionnaire du site l'a placé dans le menu En un clic vers.

   Une page regroupant tous les documents auxquels l'employé a accès apparaît. Dans les colonnes Lu le et Approuvé le, vous pouvez voir si l'employé a déjà lu et/ou approuvé les documents.

Consultation de l'aperçu des documents lus et approuvés (Profit Windows)

Vous consultez les documents via les propriétés du modèle de document.

Consulter les documents lus et/ou approuvés :

1. Allez vers : Généralités / In & OutSite / Modèle de document.
2. Ouvrez les propriétés du modèle sur lequel s'appuie le document.
3. Accédez à l'onglet : Documents.
4. Ouvrez le document.
5. Accédez à l'onglet : Lu par.