thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Autorisatierollen OutSite toevoegen via import of UpdateConnector

Als je een contactpersoon of een persoon toevoegt of wijzigt via een import of een UpdateConnector, kun je ook de autorisatie van OutSite importeren.

Importeren van contactpersonen bij organisaties en personen

Je gebruikt de import om bij een nieuwe contactpersoon of persoon de portaltoegang in te schakelen. Je kunt maximaal één rol importeren.

Velden:

  • Persoon toegang geven tot afgeschermde deel van de portal(s)
  • E-mail toegang
  • Autorisatierol

    Gebruik de letterlijke omschrijving van de autorisatierol. Bijvoorbeeld: 'Beheerder klantportal'. Je kunt deze opnemen in het importbestand, of je gebruikt een vaste waarde in de importdefinitie.

Importfuncties:

Importeren van een nieuwe organisatie met één nieuwe contactpersoon. Geef de toegang tot de portal op bij de velden van de contactpersoon.

  • CRM / Beheer / Import CRM / Organisatie nieuw
  • CRM / Beheer / Import CRM / Organisatie nieuw/mutatie

Importeren van een nieuwe persoon:

  • CRM / Beheer / Import CRM / Persoon nieuw
  • CRM / Beheer / Import CRM / Persoon nieuw/mutatie

UpdateConnectoren

Gebruik de onderstaande UpdateConnectoren. Zie voor meer informatie de beschrijving van de UpdateConnector.

  • KnOrganisation

    UpdateConnector voor het toevoegen en wijzigen van organisaties. Je kunt direct een contact toevoegen met portaltoegang.

  • KnContact

    UpdateConnector voor het wijzigen van contacten bij organisaties.

    • Je kunt portaltoegang inschakelen of uitschakelen bij gebruikers.
    • Je kunt OutSite-groepen inschakelen bij gebruikers.
  • KnPerson

    UpdateConnector voor het toevoegen en wijzigen van personen. Bij het toevoegen van een persoon kun je ook de portaltoegang instellen.

Direct naar

  1. Autorisatie in OutSite
  2. Sitebeheerder toevoegen
  3. OutSite-rollen toevoegen en koppelen
  4. Contactpersonen toevoegen via de portal
  5. Contactpersonen toevoegen via Profit Windows
  6. Autorisatierollen OutSite toevoegen via import of UpdateConnector
  7. 'Wachtwoord vergeten' inrichten
  8. Standaard e-mailbericht voor portaltoegang inrichten
  9. OutSite-site en pagina's autoriseren (o.a. op basis van selecties)
  10. CAPTCHA-sleutels vastleggen

Process

Autorisatie

Work area

InSite/OutSite