Import de nouvelles organisations/modification d'organisations existantes
De la même façon, il est possible d'ajouter de nouvelles organisations par le biais d'un import/d'une modification de données existantes. Ceci s'applique également aux personnes (de contact).
Le logiciel Profit vérifie d'abord si l'organisation existe déjà. Vous pouvez paramétrer le champ qu'il utilise à cette fin. Comme ce type d'import combine ajout et modification, presque aucun champ n'est obligatoire (signalé en jaune). Il est ainsi possible de n'importer que les champs-clés (servant au contrôle) et les champs à modifier. Les champs-clés ne sont pas fixes, mais sont paramétrables.
Si le logiciel Profit ne trouve aucune organisation répondant aux critères de recherche, il poursuit le traitement en fonction du paramètre Nouvelle création introuvable.
Attention:
Pour un ajout, il est nécessaire que tous les champs définis comme obligatoires dans les paramètres de création d'une organisation contiennent une valeur. Même s'ils n'apparaissent pas en jaune ici.
Importer une organisation (ajout/modification) :
- Allez vers : CRM / Gestion / Import / Organisation nouveau/mutation.
- Déterminez les paramètres de l'import.
Import d'une organisation par ajout/modification.
Attention:
Vérifiez bien les valeurs des Champs par rapport aux options d'import afin de bien comprendre les implications de vos choix.
- Si vous désirez également importer des personnes de contact, sélectionnez la case à cocher Ajouter contacts.
- Poursuivez l'import dans l'assistant.
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