Modification de la pièce jointe d'une pièce de dossier dans InSite via Profit Communication Center

Vous pouvez modifier une pièce jointe (fichier Word ou Excel) d'une pièce de dossier dans InSite si cela est autorisé en fonction du type de pièce de dossier.

Points d'attention :

  • Vous ne pouvez modifier que les pièces jointes Microsoft Office des versions d'Office prises en charge par AFAS, voir la page prise en charge des plates-formes et produits. Vous pouvez, par exemple, modifier des fichiers Word avec l'extension.docx, mais pas des fichiers .doc. Le format de fichier .doc est obsolète.
  • L'app de connexionAFAS Temporary Office Access doit être débloqué.
  • Vous utilisez un navigateur pris en charge par Profit. La modification des pièces jointes des éléments de fichier dans InSite est possible à partir de Mozilla Firefox 60.0.2 (64 bits). Avec les autres navigateurs pris en charge, cela est possible dans tous les navigateurs pris en charge par AFAS.

Modifier une pièce jointe de pièce de dossier :

  1. Ouvrez la pièce de dossier dans InSite.
  2. Cliquez sur l'action :Adapter.
  3. Cliquez sur l'action :Modifier annexe.

  4. La pièce jointe s'ouvre.
  5. Effectuez les modifications.
  6. Cliquez sur l'action :Sauvegarder.

    Crm_Bijlage bij dossieritem bewerken in InSite via Profit Office Connector

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  2. Installation et configuration du Profit Communication Center
  3. Lien de l'environnement au Profit Communication Center
  4. Configurer le dossier pour InSite
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  6. Contrôle du type de pièce de dossier
  7. Définition d'un document Office comme pièce de dossier (Profit Communication Center)
  8. Définition du message e-mail (Outlook) comme pièce de dossier
  9. Définition d'un document comme pièce de dossier via Explorateur
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