Définition de pièces de dossier via le Profit Communication Center
Si vous disposez d'InSite et que vous avez installé PCC, vous avez alors les possibilités suivantes :
- Définir des pièces de dossier en tant que pièce de dossier à partir d'applications d'Office.
- Modification des pièces jointes (Word/Excel) dans les pièces de dossier.
Le PCC offre encore de nombreuses possibilités supplémentaires.
Description
Avec le Profit Communication Center, vous pouvez enregistrer des fichiers comme des pièces de dossier dans Profit. Il s'agit de fichiers Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) et via l'explorateur Windows. Pour les versions prises en charge de Microsoft Office en combinaison avec le Profit Communication Center, nous vous reportons à la prise en charge des plates-formes.
La taille maximale des fichiers que vous pouvez enregistrer via le Centre de communication Profit est de 75 Mo. Les fichiers plus volumineux peuvent être enregistrés dans Profit en soumettant une pièce de dossier dans Profit Windows.
Outre des documents Office, vous pouvez également enregistrer d'autres types de documents, comme des .txt, .pdf et beaucoup de formats graphiques.
Ainsi, vous pouvez par exemple recevoir des documents (scannés) d'organisations ou de personnes, enregistrer des relations d'achat ou de vente, sous la forme d'une pièce de dossier avec pièce jointe.
Exemple :
Vous recevez le document PDF Sales_proposal.pdf de votre fournisseur EnYoi.
Enregistrez ce PDF via le Profit Communication Center. Une pièce de dossier apparaît dans la relation de vente EnYoi, avec la pièce jointe Sales_proposal.pdf.
Préparation
- Installation et configuration du Profit Communication Center
L'administrateur du système ou de l'application configure l'environnement.
Chaque utilisateur qui souhaite utiliser le Profit Communication Center doit installer cette application et lier un environnement.
- Lien de l'environnement au Profit Communication Center
Si vous avez plusieurs environnements, vous liez les environnements un par un au PCC.
- Configurer le dossier pour InSite
Une configuration supplémentaire est nécessaire pour envoyer les pièces de dossier via InSite.
- Prise en charge de Microsoft Office
A partir du Update 2016.2.08, la version 64 bits d'Office est entièrement prise en charge. Jusqu'à Update 2016.2.06 (inclus), vous devez utiliser la version 32-bits d'Office pour définir des pièces jointes à partir d'Office (Word, Excel, Outlook et Powerpoint) avec le PCC.
- Contrôle du type de pièce de dossier
Utilisez ce sujet si un type de pièce de dossier n'est pas disponible pour le PCC.
Méthode
- Définition d'un document Office comme pièce de dossier (Profit Communication Center)
- Définition du message e-mail (Outlook) comme pièce de dossier
- Définition d'un document comme pièce de dossier via Explorateur
- Modification d'une pièce jointe de pièce de dossier via InSite
- Modification d'une pièce jointe de pièce de dossier via Profit Windows