Modification d'une pièce jointe de pièce de dossier via Profit Windows

Vous pouvez modifier une pièce jointe (fichier Word ou Excel) d'une pièce de dossier à partir de Profit Windows.

Commencez le traitement dans Profit Windows. Le fichier à traiter est préparé. Traitez la pièce jointe via votre application Office locale et définissez-la dans Profit.

Conditions :

  • Vous avez installé localement le Profit Communication Center.
  • La modification est autorisée en fonction du type de pièce de dossier.
  • L'app de connexionAFAS Temporary Office Access doit être débloqué.
  • Vous ne pouvez modifier que les pièces jointes Microsoft Office des versions d'Office prises en charge par AFAS, voir la page prise en charge des plates-formes et produits. Vous pouvez, par exemple, modifier des fichiers Word avec l'extension.docx, mais pas des fichiers .doc. Le format de fichier .doc est obsolète.

Modifier une pièce jointe de pièce de dossier (AFAS Online) :

  1. Ouvrez la pièce de dossier.
  2. Cliquez sur l'action : Modifier la pièce jointe.

    Le fichier est préparé.

  3. Les étapes suivantes dépendent de la situation :

    Le fichier est automatiquement ouvert

    Ouverture manuelle du fichier manuel via InSite

    Ouverture manuelle du fichier via Profit Windows

  4. Modifiez le document.
  5. Cliquez sur l'action : Sauvegarder.

    Crm_Bijlage bij dossieritem bewerken in InSite via Profit Office Connector

  6. Fermez le document.

Aller directement à

  1. Définition de pièces de dossier via le Profit Communication Center
  2. Installation et configuration du Profit Communication Center
  3. Lien de l'environnement au Profit Communication Center
  4. Configurer le dossier pour InSite
  5. Prise en charge de Microsoft Office
  6. Contrôle du type de pièce de dossier
  7. Définition d'un document Office comme pièce de dossier (Profit Communication Center)
  8. Définition du message e-mail (Outlook) comme pièce de dossier
  9. Définition d'un document comme pièce de dossier via Explorateur
  10. Modification d'une pièce jointe de pièce de dossier via InSite
  11. Modification d'une pièce jointe de pièce de dossier via Profit Windows