Les contrôles comme type de pièce de dossier ne sont pas disponibles dans le Profit Communication Center

Si un type de pièce de dossier donné n'est pas disponible dans le Profit Communication Center, vérifiez les paramètres.

Contrôle du type de pièce de dossier :

1. Allez vers : CRM / Dossier / Configuration / Type de pièce de dossier.
2. Ouvrez les propriétés du type de pièce de dossier.
3. Accédez à l'onglet :Généralités.
4. Le champ Lier fichier doit être sélectionné, sinon vous ne pouvez pas envoyer de pièce de dossier.
5. Accédez à l'onglet : In & OutSite.
6. Le champ Visible sous InSite doit être sélectionné. Le libellé pluriel doit être rempli.
7. Accédez à l'onglet : Destination.
8. Vérifiez si les destinations correctes sont sélectionnées.
9. Accédez à l'onglet :Workflows.
10. Si un workflow est présent, l'utilisateur correct doit être défini comme expéditeur dans le workflow.
11. Cliquez sur : OK.

Vérifier le site :

Vérifiez si le type de page est activé pour InSite :

1. Allez vers : Généralités / In & OutSite / Site
2. Ouvrez les propriétés du site.
3. Accédez à l'onglet : Types de pages.
4. Le type de page de la pièce de dossier doit être sélectionné (il s'agit du libellé au pluriel du type de pièce de dossier).
5. Cliquez sur : OK.

Contrôle de l'autorisation :

Vérifiez si la fonctionnalité a été ajoutée à un rôle d'autorisation.

1. Allez vers : Généralités / In & OutSite / Configuration / Fonctionnalité.
2. Ouvrez les propriétés de la fonctionnalité.
3. Accédez à l'onglet : Rôles.
4. Vérifiez quel rôle est lié.
5. Allez vers : Généralités / Gestion / Outil d'autorisation.
6. Sélectionnez l'utilisateur ou le groupe d'utilisateurs.
7. Accédez à l'onglet :InSite.
8. Vérifiez si le rôle d'autorisation est sélectionné.

Vérifiez aussi l'autorisation de filtre.

Les contrôles ci-dessus doivent résoudre les problèmes. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez actualiser les données actuelles via RH / Gestion / Configuration / Actualizer les données (ne s'applique qu'à une installation locale).